Futuros dos EUA sobem com foco em inflação e perspectivas do Fed; IPCA, ata do Copom e mais assuntos do mercado hoje

Os índices futuros de Nova York sobem, enquanto as bolsas asiáticas e da Europa operam sem direção definida nesta terça-feira (9), com investidores buscando novas pistas para avaliar o ritmo do aperto monetário do Federal Reserve (Fed) dos EUA.

Espera-se que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de julho, que será divulgado amanhã (10), forneça alguma clareza sobre o caminho dos aumentos das taxas de juros do Fed, enquanto ele trabalha para conter a inflação, ou pelo menos desacelerá-la. Na média das projeções do consenso Refinitiv, o CPI de registrar avanço de 0,2% em julho, na comparação com junho.

O mercado americano também aguardam outro lote de resultados corporativos hoje. Workhorse, Capri Holdings e Ralph Lauren devem divulgar resultados trimestrais antes da abertura. Coinbase, Spirit Airlines, Roblox, Sweetgreen e EVgo reportarão após o fechamento do mercado.

No Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho deve ter primeira deflação em 26 meses e maior contração desde o plano Real. A média das previsões da Refinitiv aponta para IPCA negativo de 0,65% em julho na comparação com maio.

Além do IPCA, a agenda doméstica contou nesta manhã com a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), quando houve uma alta de juros em 0,5 ponto, para 13,75% ao ano. O documento reforçou a avaliação de que o Copom avaliará a necessidade de ajuste residual, de menor magnitude, na próxima reunião.

“Ressaltou-se que o ciclo de aperto monetário corrente foi bastante intenso e tempestivo e que, devido às defasagens longas e variáveis da política monetária, ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado bem como seu impacto sobre a inflação corrente”, apontou o documento.

À noite, Log-In (LOGN3), CVC (CVCB3), Copel (CPLE6), XP (XPBR31) e mais empresas divulgam seus balanços após o fechamento dos mercados.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos nesta terça-feira (9), enquanto investidores aguardam por mais resultados corporativos e dados de inflação que determinarão o ritmo dos futuros aumentos das taxas de juros no país.

Os investidores estão tentando avaliar o ritmo dos esforços de aperto da política monetária do Federal Reserve. Um relatório surpreendentemente forte de empregos nos EUA na semana passada pareceu reduzir a probabilidade de uma recessão, permitindo que o banco central tenha capacidade para aumentos de juros mais agressivos à medida que tenta conter a inflação.

Dessa forma, a última leitura do índice de preços ao consumidor (CPI) de julho, previsto para quarta-feira, deve trazer alguma clareza sobre o ritmo dos aumentos das taxas de juros do Fed, enquanto ele trabalha para conter a inflação, ou pelo menos desacelerá-la.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,15%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,14%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,07%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida em dia tranquilo de indicadores, com os mercados continuando a digerir o relatório de empregos dos EUA da semana passada.

Os mercados de Cingapura e da Índia estão fechados por um feriado nesta terça-feira.

Os exercícios militares contínuos da China em torno de Taiwan não impactaram muito os mercados, de acordo com Tapas Strickland, economista do National Australia Bank.

• Shanghai SE (China), +0,32%
• Nikkei (Japão), -0,88%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,21%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,42%

Europa

Os mercados europeus operam sem direção definida com o foco nos mercados globais se voltando para uma importante leitura da inflação nos EUA na quarta-feira.

A safra de balanços também continuam a ser um fator-chave do movimento individual dos preços das ações na Europa, com Abrdn, IHG, L&G, Continental e Munich Re entre os que reportaram antes da abertura dos mercados.

Do front econômico, as vendas no varejo do Reino Unido subiram 1,6% em julho, impulsionadas por uma onda de calor e vendas de roupas para clima quente, itens de piquenique e ventiladores elétricos, de acordo com um relatório do British Retail Consortium.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,08%
• DAX (Alemanha), -0,48%
• CAC 40 (França), +0,01%
• FTSE MIB (Itália), -0,11%

Commodities

As cotações do petróleo recuam nesta terça-feira, devido ao mais recente progresso nas negociações para reviver o acordo nuclear de 2015 com o Irã, que abriria caminho para aumentar suas exportações de petróleo em um mercado apertado.

A União Europeia apresentou na segunda-feira um texto “final” para reviver o acordo nuclear de 2015 com o Irã, aguardando aprovações de Washington e Teerã.

• Petróleo WTI, -1,49%, a US$ 89,41 o barril
• Petróleo Brent, -1,21%, a US$ 95,48 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,36%, a 723,00 iuanes, o equivalente a US$ 107,07

Bitcoin

• Bitcoin, -1,44% a US$ 23.789,54 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

Após acompanhar mais uma alta na taxa Selic, para o maior patamar em cinco anos, os investidores olham com atenção para a ata da reunião em que a decisão foi tomada. A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) foi divulgada nesta terça-feira (9), às 8h.

O documento reforçou a avaliação de que o Copom avaliará a necessidade de ajuste residual, de menor magnitude, na próxima reunião.

“Ressaltou-se que o ciclo de aperto monetário corrente foi bastante intenso e tempestivo e que, devido às defasagens longas e variáveis da política monetária, ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado bem como seu impacto sobre a inflação corrente”, apontou o documento.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de julho também é divulgado na manhã desta terça-feira (9) e deve apresentar sua primeira deflação em mais de dois anos. A última vez em que o índice registrou variação mensal negativa foi em maio de 2020, no auge das restrições e regras de distanciamento por conta da pandemia da Covid-19.

As projeções dos agentes do mercado consultados pela Refinitiv variam entre deflação de 0,3% e 0,8%. A média das previsões aponta para IPCA negativo de 0,65% em julho na comparação com maio. Caso se confirme, o índice terá a maior deflação da série histórica iniciada com o plano Real, em 1994.

Uma deflação de 0,65% também implica na desaceleração do IPCA em 12 meses, de 11,89% para 10,10%.

No exterior, os índices de preços da China e no Japão saem nesta terça-feira (9) à noite.

Brasil

8h: Ata do Copom

9h: IPCA de julho, com projeção do consenso Refinitiv de queda de 0,65% ante junho e alta de 10,10% na base anual

10h: Presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem reunião com presidente da Shell Brasil (fechado à imprensa)

EUA

9h30: Variação da produtividade do setor não-agrícola trimestral

17h30: Estoques de petróleo – API

3. Meta para dívida pública

O Ministério da Economia está desenhando um modelo de meta para a dívida pública com banda de flutuação para cima ou para baixo, inspirado no sistema de metas de inflação usado pelo Banco Central, segundo apurou o Estadão. Uma das propostas testadas é um alvo para dívida entre 60% e 70% do PIB, com margem de tolerância de 5 pp para mais ou para menos.

Dependendo do nível da dívida e da sua trajetória, o sistema de bandas permitiria aumentar as despesas acima da inflação, desde que esteja garantida a continuidade da queda do endividamento. Se a dívida estiver subindo, o governo teria que voltar a corrigir as despesas mais rapidamente. O modelo faz parte da regulamentação da PEC aprovada em março do ano passado para garantir a prorrogação do auxílio emergencial.

Técnicos do Tesouro esperam apresentar este mês a Paulo Guedes a proposta de um novo arcabouço para a política fiscal, segundo o Valor. O desenho mantém o teto de gastos, acrescentando alguns mecanismos para flexibilizá-lo.

TSE exclui técnico da Defesa de inspeção a sistemas de votação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, enviou nesta terça-feira (8) ofício ao Ministério da Defesa comunicando ter descredenciado um coronel do Exército da equipe de técnicos designados pela pasta para inspecionar os códigos-fonte da urna eletrônica e de todo o sistema eletrônico de votação.

O ofício é assinado também pelo atual vice-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. O motivo para o veto à participação do coronel Ricardo Sant´Anna na inspeção foi a notícia de que mensagens publicadas por ele sobre o processo eleitoral foram rotuladas como falsas por plataformas de rede social.

4. Covid

Na última segunda-feira (8), o Brasil registrou 188 mortes e 19.193 casos de covid-19 em 24h, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.

A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 207, redução de 11% em comparação com o patamar de 14 dias antes.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 25.407, o que representa baixa de 32% em relação ao patamar de 14 dias antes.

Chegou a 169.318.225 o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 78,82% da população.

O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 180.138.644 pessoas, o que representa 8,85% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 101.823.074 pessoas, ou 47,4% da população.

5. Radar Corporativo

Itaú (ITUB4)

O Itaú (ITUB4) registrou lucro recorrente gerencial de R$ 7,679 bilhões no segundo trimestre de 2022 (2T22), cifra 17,4% maior do que o registrado em igual etapa de 2021, informou o maior banco privado do Brasil.

Para o banco, o consenso Refinitiv apontava uma expectativa de lucro de R$ 7,487 bilhões.

São Martinho (SMTO3)

A São Martinho (SMTO3) registrou lucro líquido de R$ 221,6 milhões no primeiro trimestre da safra 2022/2023 (1T23), cifra 16,6% maior do que o reportado na mesma etapa de 2022.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) recorrente cresceu 27,2% no 1T23, totalizando R$ 875,7 milhões.

PetroRio (PRIO3)

A PetroRio (PRIO3) informou alta na produção diária em julho de 45,91%. A empresa produziu em julho, contando os 95% de Polvo + TBMT e os 10% de Manati 46.824 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante os 32.090 boepd de junho. A marca de julho é a maior do ano até aqui.

Já a venda total caiu de 1,566 milhão de barris em junho para 993,687 mil em julho.

Multiplan (MULT3)

A Multiplan (MULT3) informou que vai ser o responsável pela administração do Parque Shopping Maceió, por um período de 5 anos, a partir de 1º de janeiro de 2023. Atualmente, o empreendimento é administrado pela Aliansce Sonae (ALSO3). A estrutura acionária, que possui a Multiplan e a Aliansce Sonae detendo 50% de participação cada, não será alterada.

AES Brasil (AESB3)

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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