Futuros de NY operam sem direção definida após queda na véspera com comentários de Powell; IPCA no Brasil e mais destaques

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta sexta-feira (10), após fecharem em baixa na véspera, quando comentários do presidente da Fed, Jerome Powell, descartaram qualquer esperança de um corte iminente nas taxas de juros.

Desde que o Fed manteve as taxas na semana passada, os mercados ficaram cada vez mais confiantes de que o pico das taxas dos EUA estava à vista. Mas Powell deixou claro que a instituição não hesitará em subir mais as taxas se for preciso e que não está confiante de que uma taxa suficientemente restritiva foi alcançada.

Powell ainda argumentou que a economia dos Estados Unidos segue forte, e sugeriu que a resiliência da atividade no país pode levar a um maior aperto monetário.

Na agenda de indicadores, agentes do mercado estarão atentos aos dados preliminares do sentimento do consumidor de novembro para obter informações sobre a saúde da economia americana.

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Wall Street também ouvirá atentamente vários comentários de membros do banco central dos EUA, que incluem a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan.

No Brasil, todas as atenções estão voltadas para divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de outubro. O consenso LSEG prevê alta mensal de 0,29% e de 4,87% na base anual.

Além disso, investidores vão repercutir os balanços divulgados ontem à noite, incluindo Petrobras, Bradesco, Sabesp, Cyrela, B3 e IRB.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam mistos na manhã desta sexta-feira após Jerome Powell, presidente do Fed, afirmar na quinta-feira que ainda não têm certeza se as taxas de juros são altas o suficiente para encerrar a batalha contra a inflação.

As falas de Powell empurraram os rendimentos dos títulos do Tesouro americano para cima, lançando uma sombra sobre as ações e proporcionando apoio ao dólar.

Os investidores têm procurado sinais de pico das taxas de juro dos EUA depois do Fed ter mantido os juros ​​na semana passada, decisão esta que reforçou a visão de que o ciclo de alta das taxas poderia ter se encerrado, levando a uma recuperação dos ativos de risco.

Os futuros de taxas dos EUA precificaram uma chance de 60% de um corte nas taxas na reunião do Fed de junho de 2024, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME. Essas probabilidades eram de cerca de 70% antes de Powell falar.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,21%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,11%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,07% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, acompanhando tom pessimista estabelecido pelos mercados dos EUA durante a noite, após falas do presidente do Fed não descartarem novas altas de juros.

No campo corporativo, a maior fabricante de chips da China, SMIC, registrou na quinta-feira uma queda de 80% no lucro do terceiro trimestre, à medida que a fraqueza da demanda global atingiu duramente as fundições.

As ações da SMIC listadas em Hong Kong caíram 5,98%.

• Shanghai SE (China), -0,47%
• Nikkei (Japão), -0,24%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,76%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,72% 
• ASX 200 (Austrália), -0,55%

Europa

Os mercados europeus operam no vermelho, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o banco central “não está confiante” de ter feito o suficiente para conter a inflação.

Entre os dados econômicos da região, a economia do Reino Unido ficou estável no terceiro trimestre, mostraram os números iniciais na sexta-feira.

O Produto Interno Bruto (PIB) não apresentou crescimento nos três meses até o final de setembro, após um aumento de 0,2% no trimestre anterior. Em termos anuais, o PIB do terceiro trimestre foi 0,6% superior ao mesmo período de 2022.

A produção do setor dos serviços caiu 0,1% no trimestre, mas foi compensada por um aumento de 0,1% na produção da construção, enquanto a produção no sector da produção estabilizou.

O Chanceler do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse que a inflação elevada continua a ser a “maior barreira ao crescimento econômico” no país, com o índice de preços ao consumidor a permanecer em 6,7% em termos anuais em setembro.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,69%
• DAX (Alemanha), -0,51%
• CAC 40 (França), -0,71%
• FTSE MIB (Itália), -0,48% 
• STOXX 600, -0,61% 

Commodities 

Os preços do petróleo operam com alta, ampliando ganhos da sessão anterior, mas deverão fechar em baixa pela terceira semana, à medida que as preocupações com interrupções na oferta devido ao conflito Israel-Hamas diminuíram, permitindo que as preocupações com a procura se reafirmassem.

As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, encerrando a sua terceira semana de ganhos, apoiada por preocupações com a oferta e pela retomada das esperanças de melhora na demanda do maior consumidor de aço da China após uma série de sinais positivos.

O minério de ferro de referência de dezembro na Bolsa de Cingapura subia 0,78%, a US$ 126,15 a tonelada, o maior nível desde o final de março.

• Petróleo WTI, +0,67%, a US$ 76,25 o barril
• Petróleo Brent, +0,71%, a US$ 80,62 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,56%, a 961,50 iuanes, o equivalente a US$ 131,86 

Bitcoin

• Bitcoin, +0,52% a US$ 36.550,49 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana termina com a divulgação IPCA de outubro, que será apresentado às 9h. O consenso LSEG prevê alta mensal de 0,29% e de 4,87% na base anual, enquanto o Bradesco espera aumento de 0,29% na variação mensal.

Nos EUA, haverá a divulgação do índice de confiança da Universidade de Michigan, com projeção do mercado em 63,7.

Brasil

9h: IPCA de outubro; consenso LSEG prevê alta mensal de 0,29% e de 4,87% na base anual

12h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião, por videoconferência, com Isaac Sidney, Presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Octavio de Lazari, Presidente do Banco Bradesco, Milton Maluhy, Presidente do Itaú Unibanco, Mário Leão, Presidente do Banco Santander, e Cristina Junqueira, Presidente do Nubank, em Chicago, (fechado à imprensa)

14h15: Campos Neto tem reunião com o Embaixador Reinaldo Salgado, Cônsul-Geral do Brasil em Chicago, em Chicago, (fechado à imprensa)

19h: Campos Neto participa de palestra no MBA Brasil 2023, organizado pelo MBA Brasil, em Chicago, Estados Unidos

EUA

12h: Confiança do consumidor de novembro

3.Noticiário econômico

‘Meta zero, para mim, é programática, não precisa nem estar na lei’, diz Haddad

Em meio à pressão política pela mudança do objetivo, por enquanto previsto na peça orçamentária, de zerar o déficit das contas públicas primárias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a meta como “programática”.

“Para mim, a meta zero é programática, não precisa nem estar na lei para perseguir”, declarou o ministro ao participar de evento do Itaú BBA. O ministro iniciou a sua fala pregando responsabilidade fiscal, defendida por ele, conforme pontuou, desde antes de assumir o cargo.

Zanin pede vista e suspende julgamento sobre FGTS no Supremo

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu na quinta-feira (9) o julgamento sobre o índice de correção das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Durante a sessão, Zanin explicou que recebeu novos dados sobre os impactos financeiros da eventual mudança na correção e vai precisar de mais tempo para analisar a questão. Não há data para retomada do julgamento.

Até o momento, o placar do julgamento é de 3 votos a 0 para considerar inconstitucional o uso da Taxa Referencial (TR) para remunerar as contas dos trabalhadores. Pelo entendimento, a correção não pode ser inferior à remuneração da poupança.

4. Noticiário político

Lula se reúne com ministros para discutir pautas sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir, nesta sexta-feira (10), com ministros da área social para discutir pautas do governo. O encontro está previsto para as 9h, no Palácio do Planalto.

Os titulares das pastas também devem prestar contas do trabalho feito até o momento e apresentar perspectivas de como devem terminar o ano.

Vieira assume Caixa com promessa de induzir crescimento econômico

O novo presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, tomou posse na quinta, no lugar de Rita Serrano, demitida em outubro. No discurso de posse, Carlos Vieira disse que comprometeu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o banco será indutor de crescimento econômico e de desenvolvimento social.

5. Radar Corporativo

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3;PETR4) divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2023 (3T23), registrando um lucro líquido de R$ 27,2 bilhões, número menor do que os R$ 46,1 bilhões do mesmo período do ano passado, configurando uma queda de 42,2%.

O consenso LSEG de analistas projetava, na média, um lucro líquido de R$ 30,485 bilhões, Ebitda (ou lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, na sigla em inglês) de R$ 69,05 bilhões e receita líquida de R$ 130,157 bilhões no período entre julho e setembro deste ano.

A receita de vendas da Petrobras ficou em R$ 124,8 bilhões, queda de 26,6% no ano. Na base trimestral, no entanto, houve alta de 11%. Já o Ebitda ficou em R$ 66,2 bilhões.

Bradesco (BBDC4)

O Bradesco (BBDC4) registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,621 bilhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23), queda de 11,5% na comparação com igual período de 2022. O resultado ficou dentro da média da LSEG, que projetava lucro de R$ 4,68 bilhões.

O lucro líquido contábil do banco também foi de R$ 4,62 bilhões, mas com recuo de 11,3% ano a ano.

B3 (B3SA3)

A B3 (B3SA3) registrou lucro líquido recorrente de R$ 1,16 bilhão no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 0,5% em comparação ao mesmo período de 2022, informou a operadora de infraestura de mercado nesta quinta-feira.

O lucro líquido atribuído aos acionistas, que exclui itens não recorrentes, ficou em R$ 1,074 bilhão, uma alta de 4,4% em 12 meses e de 2% no comparativo trimestral.

A receita líquida da operadora da Bolsa foi de R$ 2,25 bilhões no trimestre encerrado em setembro, diminuição de 0,4% na comparação ano a ano.

IRB (Re) (IRBR3)

O IRB (Re) (IRBR3) registrou lucro líquido de R$ 47,7 milhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23), ante prejuízo de R$ 298,7 milhões no 3T22.

Considerando o acumulado dos nove meses de 2023, o IRB(Re) registra lucro líquido de R$ 76,4 milhões, ante prejuízo de R$ 591,6 milhões no mesmo período de 2022, apontou o ressegurador.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)