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Os índices futuros dos Estados Unidos sobem nesta terça-feira (26), que marca o início da última semana de 2023, com o arrefecimento da inflação americana reforçando as apostas de que o Federal Reserve (Fed) reduzirá as taxas de juros no início do próximo ano.
Os investidores ainda estão digerindo os dados divulgados na sexta-feira, que mostraram que os preços nos EUA recuaram em novembro. A inflação, medida pelo índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), caiu 0,1% no mês passado.
Dessa forma, os investidores apostam numa probabilidade de 75% de um corte de 25 pontos base na taxa de juros por parte da Fed em março, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.
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Na frente de dados, o Fed divulga índice de atividade nacional (CFNAI) referentes à novembro, enquanto o Fed Filadélfia apresentará o índice de atividade de dezembro.
Por aqui, os destaques ficam para o IPCA-15 e o CAGED, com números da criação formal de vagas, ambos na quinta-feira (28).
Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última sexta, 22, que irá apresentar, nesta semana, um conjunto de medidas para compensar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, que beneficia 17 setores da economia e cuja validade foi estendida pelo Congresso até 2027.
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1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam em alta, com apostas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros no início do próximo ano.
Os agentes do mercado estão precificando uma chance de 75% de um corte de 25 pontos base na taxa por parte da Fed em Março, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, em comparação com uma probabilidade de 21% no final de novembro. Os mercados também estão precificando mais de 150 pontos base de cortes nas taxas no próximo ano.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
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- Dow Jones Futuro (EUA), +0,12%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,26%
Ásia
Os mercados do Japão e da Coreia do Sul começaram a última semana de negociações de 2023 em alta, com o Nikkei 225 pronto para emergir como o melhor desempenho da região neste ano, mas as ações da China continuaram a cair.
A produção industrial de Cingapura aumentou 1% em termos anuais em novembro, uma queda acentuada em relação à expansão revisada de 7,6% observada em outubro e inferior aos 3,1% esperados por uma pesquisa da Reuters com economistas.
Numa base mensal ajustada sazonalmente, a produção industrial em Cingapura caiu 7,8% em novembro.
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- Shanghai SE (China), -0,68%
- Nikkei (Japão), +0,17%
- Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
- Kospi (Coreia do Sul), +0,12%
- ASX 200 (Austrália), -0,03%
Europa
Com agenda de indicadores esvaziada, os mercados europeus operam sem direção definida no retorno do feriado prolongado de Natal.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,04%
- DAX (Alemanha), +0,11%
- CAC 40 (França), -0,03%
- FTSE MIB (Itália), +0,26%
- STOXX 600, 0,00%
Commodities
Os preços do petróleo operam em baixa, com investidores atentos às tensões no Oriente Médio e corte de taxas nos EUA.
As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionados pelas esperanças de medidas de estímulo econômico destinadas a reforçar a economia chinesa e pela antecipação de uma demanda robusta.
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Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro, SZZFF4, subiu 1,2%, para US$ 138,7 a tonelada, subindo pela terceira sessão consecutiva.
- Petróleo WTI, -0,27%, a US$ 73,36 o barril
- Petróleo Brent, -0,03%, a US$ 79,05 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,34%, a 983,50 iuanes, o equivalente a US$ 137,61
Bitcoin
- Bitcoin, -1,62% a US$ 42.701,39 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
Os principais dados divulgados serão o IPCA-15 e o CAGED, com números da criação formal de vagas, ambos na quinta-feira. Para o IPCA-15, a expectativa do mercado é de avanço de 0,29% na comparação mensal. O Bradesco estima alta de 0,24%, com bens industrial e serviços em trajetória de desaceleração.
Já para o CAGED, as projeções do Bradesco sugerem a criação de 160 mil empregos formais, pouco acima das expectativas do Itaú. A estimativa da equipe chefiada pelo economista Mario Mesquita é de 184 mil empregos formais, ante 190 mil em outubro. Com ajuste sazonal, a criação será de 140 mil, com discreta alta na comparação mensal, que trouxe 139 mil novas vagas.
Na terça-feira, os EUA conhecerão os dados do Federal Reserve do índice de atividade nacional (CFNAI) referentes à novembro, enquanto o Fed Filadélfia apresentará o índice de atividade.
Na quinta-feira, já tradicionalmente serão apresentados os dados semanais de pedidos de auxílio desemprego.
No exterior, a semana será igualmente tranquila, com apresentação dos PMI Composto e PMI Industrial (Caixin), ambos de dezembro, da China, e os dados de venda no varejo de novembro, da Alemanha.
Brasil
08h: IPC-S semanal
08h: INCC-M de dezembro
08h: Sondagem da construção de dezembro
08h25: Boletim Focus semanal
15h: Balança comercial semanal
EUA
10h30: Índice de Atividade Nacional (CFNAI) de novembro
10h30: Índice de atividade do Fed Filadélfia de dezembro
3. Noticiário econômico
Medidas para desonerar a folha vão sair na próxima semana, diz Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última sexta, 22, que irá apresentar, nesta semana, um conjunto de medidas para compensar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, que beneficia 17 setores da economia e cuja validade foi estendida pelo Congresso até 2027.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a vetar integralmente o texto, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares por ampla maioria.
Segundo Haddad, a orientação do presidente é de que o governo busque uma saída política para o assunto – que mobiliza empresários, parlamentares e centrais sindicais – antes de questionar o tema na Justiça. O governo avalia que a prorrogação do benefício é inconstitucional, uma vez que reduz a arrecadação da seguridade social, e já sinalizou disposição de levá-lo ao Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Noticiário político
Congresso aprova orçamento de 2024 com corte no PAC, recorde de emendas e fundão eleitoral
O Congresso Nacional aprovou na última sexta-feira, 22, último dia do ano legislativo, o Orçamento de 2024 com um corte em torno de R$ 7 bilhões no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), principal vitrine do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na primeira versão do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), o relator, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), havia reduzido R$ 17 bilhões do PAC, ao prever R$ 44,3 bilhões para o programa no ano que vem, em vez dos R$ 61,3 bilhões indicados pelo Executivo.
No novo texto, o parlamentar destinou em torno de R$ 54 bilhões ao programa. O corte serviu para turbinar o valor das emendas de comissão, que passaram de R$ 11,3 bilhões – piso estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 – para R$ 16,6 bilhões no ano que vem. O texto também prevê um valor recorde para emendas parlamentares, de R$ 53 bilhões.
5. Radar Corporativo
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras (PETR3;PETR4) informou neste sábado (23) que iniciou a perfuração do poço de Pitu Oeste, no Rio Grande do Norte, retomando pesquisa da companhia por óleo e gás na Margem Equatorial.
Segundo Plano Estratégico de 2024 a 2028, a Petrobras prevê investimento de US$ 3,1 bilhões para pesquisa de óleo e gás na Margem Equatorial, onde a companhia planeja perfurar 16 poços nesse período.
A perfuração do poço de Pitu Oeste, na concessão BM-POT-17, localizada a 53 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, levará de 3 a 5 meses.
Suzano (SUZB3)
A Suzano informou no sábado, 23, em comunicado ao mercado financeiro, a aquisição das sociedades de propósito específico (SPEs) Timber VII e Timber XX, sob gestão da BTG Pactual Timberland Investment Group, subsidiária do BTG Pactual, por R$ 1,826 bilhão.
Segundo o comunicado, as empresas adquiridas têm 70 mil hectares de terras em Mato Grosso do Sul, sendo 50 mil “úteis” e em parte plantadas com eucaliptos de variadas idades.
CSN (CSNA3)
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre uma série de questões que envolveram o CSN Day e comunicado ao mercado, ambos datados de 14 de dezembro. Por exemplo, a CSN negou que realiza estudo sobre potencial venda de 30% da CSN Mineração (CMIN3) e disse que a teleconferência abarcou que não há intenção em realizar tal transação, sendo apenas uma “hipótese de liquidez”.
“No que se refere à possibilidade de venda de 30% da CSN Mineração S.A. não há até o momento qualquer estudo sendo realizado internamente tendo por objeto referida possível operação, ou sequer aprovação societária, não se tratando de fato relevante. Além disso, durante a teleconferência foi esclarecido expressamente não haver intenção em realizar a venda de 30% da CSN Mineração S.A., configurando-se apenas como uma hipótese de liquidez, sem prejuízo de a companhia explorar oportunidades estratégicas”, afirma a CSN.
A companhia disse que não há nenhuma atualização às projeções (guidance) em relação ao fato relevante publicado no dia 14 de dezembro, pouco antes da teleconferência com investidores.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
