Futuros de NY e Europa recuam às vésperas do payroll; reunião de Tebet e Haddad, Caged e mais assuntos do mercado hoje

Em dia de agenda fraca no exterior, os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com baixa nesta quinta-feira (9), seguindo a repercussão de mais comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, e dados do mercado de trabalho americano na véspera.

Os números da folha de pagamento privados mais fortes do que o esperado em fevereiro reafirmaram a força da economia americana e Powell reiterou sua mensagem de alerta de que o banco central pode aumentar as taxas de juros mais do que o previsto anteriormente. No entanto, ele enfatizou que nenhuma decisão foi tomada ainda sobre a reunião de março do Federal Open Market Committee).

O relatório de empregos (payroll) de amanhã (10) será observado de perto pelos investidores, em busca de pistas sobre o ritmo de aperto monetário do Fed. O consenso Refinitiv prevê que 200 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola em fevereiro.

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Caso o número se confirme, será uma forte desaceleração em relação a janeiro, quando 517 mil postos de trabalho foram criados.

No Brasil, as atenções estarão voltadas para o novo arcabouço fiscal e para a reunião de Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para discutir a proposta.

De acordo com a ministra, o texto está finalizado, mas é preciso fazer uma outra análise sob a ótica do ministério que cuida do Orçamento e do fiscal. “Os dois ministérios têm que estar sempre azeitados e sempre coordenados no tempo”, enfatizou.

Na frente dados, investidores aguardam pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro.

Já a temporada de balanços tem como destaque os números de Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3), após o fechamento dos mercados.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam em baixa na sessão de hoje após fecharem mistos na véspera, depois que novos números do mercado de trabalho levaram os investidores a acreditar que aumentos mais altos dos juros são mais prováveis.

Os investidores também estarão olhando para o relatório de pedidos de auxílio-desemprego, que deve ser entregue às 10h30 (horário de Brasília). O vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, também deve falar sobre criptomoedas.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,11%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,22%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,42%  

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com agentes do mercado repercutindo o abrandamento da inflação de fevereiro na China. O índice de preços ao consumidor da economia cresceu 1% na comparação anual, o ritmo mais lento desde fevereiro de 2022.

O índice de preços ao produtor da China de fevereiro caiu 1,4% em comparação com o ano anterior, aprofundando uma contração de 0,8% em janeiro.

No Japão, o governador Haruhiko Kuroda concluirá sua reunião de dois na sexta-feira, e os investidores estão atentos a quaisquer mudanças que possam surpreender os mercados. Economistas consultados pela Reuters esperam que não haja mudanças em sua política monetária ultradovish.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu mais lentamente em 0,1% na comparação anualizada para o trimestre de outubro a dezembro, afetado pelo fraco consumo privado de acordo com dados oficiais. A leitura é mais fraca em comparação com as estimativas preliminares de crescimento de 0,6%, e também fica abaixo da expansão de 0,8%, segundo analistas consultados pela Reuters.

• Shanghai SE (China), -0,22%
• Nikkei (Japão), +0,63%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,63%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,53% 
• ASX 200 (Austrália), +0,05%

Europa

Os mercados europeus operam com baixa, com os investidores avaliando as perspectivas econômicas regionais e globais, após falas do presidente do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, na sessão passada.

As ações de mineração registram as maiores perdas, com queda de 1,1%, enquanto alimentos e bebidas lideraram com ganhos modestos de 0,2%.

O Credit Suisse anunciou nesta quinta-feira que adiará a publicação de seu relatório anual de 2022 após uma ligação da SEC dos EUA na noite de quarta-feira. Em 9 de fevereiro, o Credit Suisse relatou um enorme prejuízo líquido para o ano de 2022 de 7,3 bilhões de francos suíços (US$ 7,8 bilhões).

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,56%
• DAX (Alemanha), -0,12%
• CAC 40 (França), -0,36%
• FTSE MIB (Itália), -0,68% 
• STOXX 600, -0,31%

Commodities

Os preços do petróleo operam com baixa nesta quinta, com uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA sendo compensada pelas preocupações de que aumentos mais agressivos nas taxas de juros dos EUA prejudicariam o crescimento econômico.

As cotações do minério de ferro sobem na bolsan de Dalian, com perspectivas de aumento da demanda de aço pela China.

• Petróleo WTI, -0,25%, a US$ 76,47 o barril
• Petróleo Brent, -0,23%, a US$ 82,47 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,60%, a 916,50 iuanes, o equivalente a US$ 131,53 

Bitcoin

• Bitcoin, -1,75% a US$ 21.677,58 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda de hoje tem como destaque o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A divulgação do saldo de contratações no mercado de trabalho formal, referente a janeiro, está prevista às 14h.

“No final do ano passado, houve uma desaceleração importante das contratações no mercado de trabalho formal. A grande dúvida é se essa tendência irá se manter”, escreveu a equipe de análise do Bradesco.

As projeções do Itaú indicam “alguma recuperação” no mercado de trabalho formal em janeiro, após meses seguidos de desaceleração. As estimativas apontam para a criação líquida de 73 mil empregos no período.

Brasil

9h: Lula tem reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com representantes da Legacy Capital (fechado à imprensa)

11h30: Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com representantes dos Bancos Bradesco, Itaú, Santander e BTG Pactual, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) (fechado à imprensa)

12h30: Haddad se reúne com Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

13h: Campos Neto tem reunião com Christian Broda, Managing Director da Duquesne Capital Management (fechado à imprensa)

14h: Caged de janeiro

EUA

10h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal, com consenso Refinitiv prevendo 195 mil solicitações na semana

3. Noticiário econômico

Tebet se reúne com Haddad para discutir nova regra fiscal

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), disse na quarta que já recebeu o texto do arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda e que nesta quinta-feira (9) terá uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre o tema. O encontro está previsto para às 12h30.

De acordo com a ministra, o texto está finalizado, mas é preciso fazer uma outra análise sob a ótica do ministério que cuida do Orçamento e do fiscal. “Os dois ministérios têm que estar sempre azeitados e sempre coordenados no tempo”, enfatizou.

Questionada sobre quando o modelo deve ser anunciado, Tebet previu que seria até o final deste mês, porque o governo também precisa apresentar o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (PLDO) até lá. Inicialmente, Haddad havia prometido entregar o documento em abril, mas, a pedido da ministra, antecipou para março.

4. Noticiário político

Senado define composição das comissões permanentes

O Senado Federal elegeu ontem os indicados pelas lideranças dos blocos partidários para assumir a presidência e a vice-presidência das comissões permanentes da Casa para o biênio 2023-24. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), considerada a mais importante da Casa, será ocupada pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Com o novo desenho do Senado, PSD e MDB ficaram com 3 comissões: Assuntos Econômicos (CAE); Educação, Cultura e Esporte (CE) e Meio Ambiente (CMA) estarão sob o comando do PSD. Já o MDB conduzirá os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI).

O PT vai comandar as Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e Direitos Humanos (CDH). União Brasil também terá 2 comissões: Comissão de Agricultura (CRA) e Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Podemos, PDT e PSB terão uma comissão cada e ainda falta definir a liderança da Comissão Senado do Futuro (CSF).

5. Radar Corporativo

CSN (CSNA3)

O lucro líquido da CSN (CSNA3) atingiu R$ 197 milhões no quarto trimestre de 2022, queda de 81% contra um ano antes.

O Ebitda ajustado somou R$ 3,123 bilhões, recuo de 16% na base anual.

CSN Mineração (CMIN3)

A CSN Mineração (CMIN3) teve lucro líquido de R$ 871,4 milhões no quarto trimestre de 2022, alta de 23,7% contra igual período de 2021.

O Ebitda ajustado disparou 110%, para R$ 1,785 bilhão no 4T22.

MRV&Co (MRVE3)

A MRV&Co (MRVE3) teve prejuízo líquido de R$ 333,4 milhões no quarto trimestre de 2022 O resultado representa uma reversão frente ao mesmo período de 2021, quando obteve lucro líquido de R$ 300,1 milhões.

O prejuízo foi causado principalmente pelo negócio principal do grupo, a MRV Incorporações, que atua no Minha Casa Minha Vida. Aqui houve um resultado líquido negativo de R$ 301,0 milhões.

Em termos ajustados, o prejuízo foi de R$ 146 milhões, pressionado por empreendimentos com margens afetadas por descasamento entre valores de venda e alta de custos de construção.

A companhia, maior construtora de imóveis residenciais do Brasil, porém, reduziu o consumo de caixa para r$ 535 milhões nos três meses encerrados em dezembro ante o montante de R$ 1,2 bilhão consumido no terceiro trimestre.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)