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SÃO PAULO – A Fosfertil enviou ao mercado o seguinte comunicado:
“Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfertil (Fosfertil), a pedido da Vale S.A.
(Vale), comunica aos seus acionistas e ao mercado, nos termos e para os fins da
Lei 6.404/76 e
da Instrucao CVM n 358/02, o que segue.
A Vale S.A. (Vale) concluiu nesta data (27/05/2010), por meio da sua subsidiaria
Mineracao Naque S.A. (Naque), a aquisicao de participacao societaria direta e
indireta de 58,6% do capital total da Fosfertil, sendo 72,6% das acoes
ordinarias e 51,4% das acoes preferenciais.
Referidas acoes foram adquiridas de
Bunge Fertilizantes S.A., Bunge Brasil Holdings B.V., Yara Brasil Fertilizantes
S.A. (Yara), Fertilizantes Heringer S.A. (Heringer) e Fertilizantes do Parana
Ltda. (Fertipar) pelo preco total de US$3,0 bilhoes, equivalente ao preco por
acao de US$12,0185.
Conforme a legislacao societaria e regulamentos aplicaveis, a Vale realizara
oferta publica obrigatoria – a ser arquivada junto a CVM, para adquirir a
participacao remanescente de 0,19% das acoes ordinarias de titularidade dos
acionistas nao controladores da Fosfertil por US$12,0185, convertido para reais,
mesmo preco em dolares pago aos demais acionistas da Fosfertil, como divulgado
anteriormente.
Como anunciado pela Vale em 10 de fevereiro de 2010, no ambito da operacao ora
noticiada, a Vale contratou uma opcao com a The Mosaic Company (Mosaic), pela
qual a Vale tem o direito de adquirir a participacao direta e indireta da Mosaic
na Fosfertil representando 27,27% das acoes ordinarias e 16,65% das acoes
preferenciais, correspondentes a 20,27% do capital total da Fosfertil, pelo
preco total de US$1,029 bilhao, equivalente ao preco por acao de US$ 12,0185. A
Vale acredita que esta aquisicao adicional sera concluida no futuro proximo.”
