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SÃO PAULO – O Fleury (FLRY3) informou que celebrou contrato de compra de 100% das ações de emissão do Laboratório Marcelo Magalhães e do Marcelo Magalhães Diagnósticos, por um valor de avaliação (EV) de R$ 384,5 milhões.
Já o múltiplo estimado para o negócio é de e 7,5 vezes a razão entre valor de avaliação e lucro Ebitda para 2024, considerando sinergias com a compra.
Segundo fato relevante, o Marcelo Magalhães tem 64 anos de história, e é referência em medicina diagnóstica em Pernambuco, com 13 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife.
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Segundo o Fleury, a receita bruta do Laboratório Marcelo Magalhães para 12 meses encerrados em julho de 2021 chegou a R$ 114 milhões.
Avaliação
O Credit Suisse avaliou como aparentemente cara a aquisição dos laboratórios diagnósticos Marcelo Magalhães pela Fleury (FLRY3). Mas, ressalta que a compra está dentro do core business da empresa.
O múltiplo estimado para o negócio é de e 7,5 vezes a razão entre valor de avaliação e lucro Ebitda para 2024, apenas um pouco abaixo da Fleury, que negocia entre 8 a 9 vezes. Assim, a operação requer sinergias significativas.
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As ações da empresa abriram em queda, de cerca de 1%, por volta das 11h, enquanto o Ibovespa recuava 1,15%.
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