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SÃO PAULO – A Fleury enviou ao mercado o seguinte comunicado:
“Fleury S.A. (a “Companhia”), nos termos do disposto na Instrucao CVM n .
358/02, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral a aquisicao, por meio de sua controlada Fleury Centro de Procedimentos
Medicos Avancados (Fleury CPMA), de 100% das quotas das empresas DI Servicos
Medicos Ltda. e DI Medicos Associados Ltda.
Com 22 anos de atuacao em Sao Paulo, as empresas DI Servicos Medicos e DI
Medicos Associados realizam exames de imagem, e medicina nuclear no Hospital
Alemao Oswaldo Cruz e no HCor – Hospital do Coracao.
O preco total pela aquisicao das empresas foi de R$ 11,5 milhoes – equivalente a
0,77 vezes o faturamento dos ultimos 12 meses (de R$ 14,9 milhoes) ou 4,9 vezes
o EBITDA dos ultimos 12 meses (de R$ 2,3 milhoes, ou 16% de margem sobre a
receita liquida) – e preve o desembolso imediato de R$ 4,1 milhoes, com retencao
de R$ 1,4 milhoes para provisoes de contingencias. Os R$ 6 milhoes restantes
serao pagos em ate 24 meses condicionados a permanencia dos atuais socios na
operacao durante esse periodo.
Essa aquisicao fortalece ainda mais a presenca do Grupo Fleury em hospitais, uma
de suas vias estrategicas de crescimento no Pais. Entre os principais fatores de
atratividade nessa aquisicao destaca-se o corpo clinico de 60 medicos altamente
qualificados e de significativo reconhecimento no mercado.
Pioneiros na
implantacao de varias solucoes na prestacao de servicos medicos nos centros de
diagnostico por imagem hospitalares, esses profissionais reforcam ainda mais a
equipe medica do Grupo Fleury. Sao Paulo, 13 de maio de 2010.”
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Nota: a BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se as operacoes de aquisicao
ensejarao aos seus acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256
da Lei 6.404/76.
