Publicidade
SÃO PAULO – A Fibria enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Sao Paulo, 04 de janeiro de 2010 – A Fibria Celulose S.A. (Bovespa: FIBR3 |
NYSE: FBR) concluiu duas operacoes de captacao de linhas de pre-pagamentos a
exportacao, sendo a primeira tranche de US$750 milhoes com prazo de 5 anos
(carencia de 3 anos) e os outros US$425 milhoes com prazo de 7 anos (carencia de
5 anos). Os recursos oriundos desta operacao foram recebidos em 28 de dezembro
de 2009.
Esta operacao fez parte do Plano de Gestao do Endividamento, iniciado com a
venda da Unidade Guaiba no valor de US$1,430 bilhao, e com a emissao de US$ 1
bilhao em bonus. Esse Plano teve como objetivo otimizar a estrutura de capital e
harmonizar o cronograma de amortizacao do endividamento da Fibria, o que
permitiu a reducao da divida das operacoes com derivativos para menos de 20% do
seu valor original. bovesp
Dos cerca de US$3,6 bilhoes captados atraves do Plano, US$ 2,1 bilhoes foram
utilizados para o prepagamento da divida com derivativos em dezembro de 2009. O
saldo sera utilizado para o refinanciamento de parte da divida vincenda em 2010
e 2011. Simultaneamente, a empresa concluiu negociacao para alinhar os termos da
divida oriunda dos derivativos aos demais contratos existentes.Com o resultado,
eliminou-se uma serie de condicoes restritivas, ate entao existentes no contrato
dos derivativos. Essas medidas, aliadas a geracao de caixa, permitirao que a
Fibria viabilize suas oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que busca
reconquistar o grau de investimento.
MARCOS GRODETZKY
Diretor de Relacoes com Investidores”
