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SÃO PAULO – A Fibria enviou o seguinte comunicado ao mercado:
SAO PAULO, BRASIL, 10 de julho de 2012 – A Fibria Celulose S.A. (“Fibria”)
anunciou hoje o encerramento e o resultado final de sua oferta publica de
aquisicao previamente anunciada (“Oferta Publica”) de ate US$ 510 milhoes do
principal global das Senior Notes a vencer em 2020 com taxa de 7,500% (codigos
CUSIP G3400PAB3; 31572UAB2; 31572UAC0) (“Notas”) emitidas pela Fibria Overseas
Finance Ltd., subsidiaria integral da Fibria. A Oferta Publica encerrou-se a
meia-noite (horario de Nova York) de 9 de julho de 2012 (“Data de
Encerramento”). A Oferta Publica foi feita nos mesmos termos da Oferta de Compra
de 11 de junho de 2012 (“Oferta de Compra”) e da respectiva Carta Introdutoria.
Com base nas informacoes fornecidas pelo Agente da Oferta, US$ 514.376.000 do
montante global do principal das Notas foi validamente ofertado (e nao retirado)
na Oferta Publica na data ou previamente a Data de Encerramento, todas as quais
devem ser aceitas pela Fibria sem alteracoes ou extensoes da Oferta Publica. O
“Preco de Liquidacao” (conforme definido na Oferta de Compra) para as Notas a
serem aceitas para compra sera US$ 1.060 para cada montante de principal de US$
1.000 em Notas (“Retribuicao Total”), determinado de acordo com os procedimentos
relacionados ao “Leilao modificado de taxa unica (Dutch Auction)” conforme
descrito na Oferta de Compra. Os titulares que ofertaram validamente (e nao
retiraram) suas Notas ate as 17h, horario de Nova York, de 22 de junho de 2012
(“Data de Inicio da Oferta”) terao direito a receber a Retribuicao Total nos
termos da Oferta Publica, que inclui um “Pagamento Inicial da Oferta” de US$
50,00 para cada montante de principal de US$ 1.000 em Notas. Os titulares que
ofertaram validamente suas Notas apos a Data de Inicio da Oferta mas antes da
Data de Encerramento receberao a Retribuicao Total menos o Pagamento Inicial da
Oferta para cada montante de principal de US$ 1.000 em Notas. Alem disso, os
titulares receberao juros acumulados e nao pagos por todas as Notas ofertadas e
aceitas como pagamento na Oferta Publica desde a ultima data de pagamento de
juros ate (mas excluindo-se) a liquidacao da Oferta Publica.
A Oferta Publica reduzira os gastos anuais em juros da Fibria em aproximadamente
US$ 39 milhoes a partir do terceiro trimestre de 2012. Os recursos usados para
realizar a Oferta Publica foram parte da oferta primaria recente da Fibria no
valor de R$ 1.361,4 milhoes. A Fibria continuara exercendo acoes focadas na
geracao de fluxo de caixa livre e na reducao do endividamento de modo a alcancar
os niveis desejados pela Companhia, conforme estabelecido por sua Politica de
Gestao de Endividamento e Liquidez, disponivel no seu website de Relacoes com
Investidores.
A Deutsche Bank Securities Inc. e a Citigroup Global Markets Inc. foram os
Dealer Managers da Oferta Publica. A D.F. King & Co., Inc. foi Agente de
Informacoes e Agente da Oferta para a Oferta Publica. Perguntas relacionadas a
Oferta Publica devem ser encaminhadas a Deutsche Bank Securities Inc. pelo
numero (866) 627- 0391 (gratuito) ou (212) 250-2955 (a cobrar), ou a Citigroup
Global Markets Inc. pelo numero (800) 558-3745 (gratuito) ou (212) 723-6108 (a
cobrar). Este comunicado e apenas para fins informativos.
Este comunicado nao constitui uma oferta de compra ou uma solicitacao de oferta
de compra relacionada as Notas ou quaisquer outros titulos. A Oferta Publica foi
feita nos mesmos termos da Oferta de Compra e da respectiva Carta Introdutoria.
A Oferta Publica nao foi feita aos titulares de Notas em qualquer jurisdicao
cuja tomada de conhecimento ou aceitacao nao esteja em conformidade com os
titulos, suas respectivas regulamentacoes ou outras leis da mesma jurisdicao.
Declaracoes Futuras
Este documento pode conter consideracoes futuras de acordo com a acepcao da
Secao 27A da Lei dos Valores Mobiliarios norte-americana (SEC) e a Secao 21E da
Lei dos Valores Mobiliarios norte-americana (SEC) de 1934 que nao sejam baseadas
em fatos historicos e que nao garantam resultados futuros. Estas declaracoes
futuras sao baseadas nas expectativas e estimativas atuais da administracao
sobre eventos futuros e tendencias financeiras, que possam afetar ou nao os
negocios da Fibria e os resultados das operacoes. As palavras “acredita”,
“pode”, “ira”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e palavras
semelhantes tem por objetivo identificar estimativas e declaracoes futuras.
Essas declaracoes incluem, mas nao estao limitadas a declaracoes futuras sobre a
Oferta Publica, incluindo se a Oferta Publica foi realizada integralmente ou em
parte. Embora a Fibria acredite que estas declaracoes futuras estejam baseadas
em suposicoes razoaveis, estas declaracoes estao sujeitas a varios riscos e
incertezas e sao feitas a luz das informacoes atualmente disponiveis para a
Fibria. Estimativas e declaracoes futuras envolvem riscos e incertezas e nao sao
garantias de desempenho futuro. Quaisquer alteracoes em tais suposicoes ou
fatores podem implicar em resultados reais que difiram materialmente das
expectativas atuais, e os resultados futuros da Fibria podem diferir
materialmente daqueles expressos nestas estimativas e declaracoes futuras.
Todas as declaracoes futuras sao expressamente qualificadas em sua totalidade
por esta declaracao de advertencia, sendo que quaisquer declaracoes futuras
presentes neste documento nao devem ser alvo de confianca. A Fibria nao assume
nenhuma obrigacao de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declaracoes
futuras, seja devido a novas informacoes, eventos futuros ou qualquer outra
razao.
Sao Paulo, 10 de julho de 2012.
