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SÃO PAULO – A terça-feira (3) foi de euforia para a Bolsa, com o Ibovespa fechando a sessão de hoje com ganhos de 2,76%, a 48.964 pontos. O grande destaque do dia foi a Petrobras, que viu suas ações dispararem 15,5% – maior alta desde 1999 – em meio à notícia da Folha de S. Paulo de que a presidente da estatal Maria das Graças Foster havia sido informada de sua saída do posto. Chamaram atenção do mercado nesta terça ainda os papéis da Vale e das siderúrgicas, que foram beneficiadas pela expectativa de estímulos econômicos na China, além dos papéis da PDG Realty, que após desabarem no mês de janeiro, tiveram dia de fortes ganhos na sessão de hoje.
Entre as quedas da Bolsa hoje estiveram os papéis das educacionais, que fecharam entre as principais quedas do Ibovespa, além das ações das elétricas, que fecharam em queda com alguns investidores realizando os ganhos dos últimos dias. Destaque para a Eletropaulo, que fechou com forte queda hoje.
Confira os destaques desta sessão:
Petrobras (PETR3, R$ 9,79, +14,24%; PETR4, R$ 10,00, +15,47%)
A Petrobras disparou nesta terça com notícia de que a Graça Foster, presidente da estatal, já teria sido informada sobre sua saída. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, a presidente Dilma Rousseff vinha segurando a presença de Graça na chefia da estatal, mas teria sido convencida de que a posição da executiva é insustentável. Vale acrescentar que a presidente Dilma está reunida com Graça Foster e os rumores de uma possível demissão só aumentam. Hoje os ativos PN retomaram os R$ 10, sendo esta a maior alta dos papéis da Petrobras desde 15 de janeiro de 1999 – quando teve alta de 20,68%.
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Segundo publicação do Twitter do jornalista Vicente Nunes, toda a diretoria da Petrobras deve ser demitida juntamente com a Graça Foster. “O governo fala em limpeza da empresa”, escreveu. Contudo, o Palácio do Planalto negou que Graça tenha sido avisada da sua demissão.
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Há ainda no radar da companhia especulações sobre a divulgação do tão esperado balanço auditado do terceiro trimestre. Segundo rumores, o governo estaria atuando para finalizar o resultado da empresa já que há percepção clara de que o não fechamento coloca em risco todo o País. Conforme o Estadão apurou, a divulgação deve sair antes do Carnaval, possivelmente até o dia 14 de fevereiro.
Educacionais
Destoando do dia de euforia no mercado, as ações das educacionais fecharam entre quedas do Ibovespa hoje. Destaque para os papéis da Kroton (KROT3, R$ 11,82, -3,27%) e Estácio (ESTC3, R$ 15,50, -3,11%), enquanto fora do índice recuaram as ações da Ser Educacional (SEER3, R$ 12,95, -10,07%) e Anima (ANIM3, R$ 18,85, -7,91%). Com a queda, as ações da Kroton renovaram mínima desde maio de 2014.
Segundo analistas da XP Investimentos, nenhuma informação realmente justifica esse movimento brusco, mas hoje há algumas notícias no radar que dão um tom marginalmente negativo. O governo federal nomeou hoje Antônio Idilvan de Lima Alencar como presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), autarquia do Ministério da Educação que repassa recursos constitucionais automáticos e voluntários aos Estados, municípios e Distrito Federal para execução de programas relacionados a alimentação escolar, livro didático, transporte escolar e escolas de educação infantil. Para analistas, a notícia pode soar como negativa para as empresas uma vez que Lima já trabalhou com o ministro da Educação, Cid Gomes, o que pode ajudar a aumentar o coro sobre a efetividade das mudanças do Fies, que fazem os papéis das companhias desabarem na Bolsa desde o final do ano passado.
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Elétricas
As ações das companhias elétricas registraram forte queda na sessão de hoje, no dia em que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou os primeiros reajustes tarifários do ano. A agência aprovou o reajuste tarifário anual nas tarifas da CPFL Mococa, CPFL Sul Paulista, CPFL Leste Paulista e CPFL Jaguari, que operam no interior de São Paulo. As novas tarifas entram em vigor a partir desta terça. As ações da CPFL Energia (CPFE3, R$ 18,02, -1,58%), após dispararem 9% ontem, registram queda hoje.
De acordo com o analista Alexandre Montes, da Lopes Filho, os papéis destas elétricas operam hoje com fortes perdas em meio aos investidores realizando os ganhos dos últimos dias. Os papéis da Light (LIGT3, R$ 14,00, -6,67%) fecharam com fortes perdas, enquanto os ativos da Energias do Brasil (ENBR3, R$ 8,55, -4,15%) também recuaram. Destaque ainda para as ações da Eletropaulo (ELPL4, R$ 7,54, -5,99%) que fecharam em queda após as fortes altas de ontem.
Além disso, o relator da proposta de orçamento para a CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) na Aneel, o diretor Tiago de Barros Correia, confirmou nesta terça-feira, 3, que o Tesouro Nacional não aportará nenhum centavo no fundo setorial em 2015. Isso representa uma vitória da nova equipe do Ministério da Fazenda, comandado por Joaquim Levy.
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ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, ainda lutava para que o Tesouro bancasse pelo menos R$ 6 bilhões dos R$ 9 bilhões previstos originalmente. Esse dinheiro serviria para quitar os restos a pagar da CDE de 2014 e programas sociais como o Luz Para Todos e a tarifa social para consumidores de baixa renda.
Hoje ainda O diretor da Aneel, o relator André Pepitone, propôs custo médio ponderado de capital (WACC) de 8,09% para 4º ciclo de revisão tarifária de distribuidoras, após impostos, em reunião da diretoria desta terça-feira. De acordo com Montes, a notícia é muito positiva para o setor uma vez que funciona como um indicativo de que o governo percebeu que em meio à crise hídrica, as elétricas necessitam de um “refresco”.
Vale (VALE3, R$ 20,92, +5,98%; VALE5, R$ 18,05, +4,82%)
As ações da Vale fecharam em seu segundo dia de forte alta nesta terça-feira, acompanhando o desempenho positivo das ações chinesas, que avançaram pela primeira vez em seis pregões devido a especulações sobre novos estímulos à economia. Acompanharam o movimento os papéis da Bradespar (BRAP4, R$ 12,68, +5,93%), holding que detém participação na mineradora. O setor siderúrgico também foi favorecido hoje pelas notícias sobre a China: Gerdau (GGBR4, R$ 9,71, +2,86%), Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 10,67, +4,10%), Usiminas e CSN (CSNA3, R$ 4,52, +3,67%).
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Vale lembrar que na noite da última sexta-feira a mineradora anunciou que cortou pela metade os dividendos de 2015, passando de US$ 4,2 bilhões no ano passado para US$ 2 bilhões – uma medida bastante elogiada por analistas diante do cenário desafiador da companhia.
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Usiminas (USIM3, R$ 18,23, -7,32%; USIM5, R$ 3,55, +2,01%)
As ações ordinárias da Usiminas chegaram a disparar hoje, com até 11,85% de valorização, a R$ 22,00 (mesmo patamar máximo atingido na véspera), mas fecharam com queda na sessão desta terça, assim como os papéis preferenciais, que chegaram a subir forte (+4,31%). O movimento ocorreu em meio às expectativas de que a Ternium seja obrigada a oferecer “tag along” aos acionistas minoritários – um pleito da CSN junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) referente à compra do controle da Usiminas pela Ternium em 2011. Na ocasião não teria ocorrido o “tag along”. A discussão voltou a ganhar força recentemente, com a queixa da CSN acolhida pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que deve analisar novamente o caso.
Além disso, os papéis ONs estão sendo impulsionados por um possível fluxo de compra de grandes investidores que estão buscando sentar no conselho de administração da companhia. Rumores apontam que o BTG Pactual estaria comprando as ações ONs da Usiminas e está disputando com o acionista Lírio Parisotto a presidência do conselho. Quem tiver a maior participação poderá ganhar o direito de indicar o novo presidente na assembleia marcada para abril.
Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 34,25, +2,79%)
O lucro do Itaú, segunda maior empresa brasileira listada em bolsa por valor de mercado, foi de R$ 5,66 bilhões no quarto trimestre de 2014, alta de 20,9%. A previsão média de analistas consultados pela Reuters era de lucro de R$ 5,367 bilhões, excluindo efeitos não recorrentes. O banco encerrou 2014 com lucro líquido de R$ 20,242 bilhões, acima do resultado de R$ 15,696 bilhões registrado um ano antes e o que tinha sido até então o maior da história dos bancos brasileiros de capital aberto, de acordo com levantamento da Economatica.
Segundo a Planner Corretora, esse foi um bom resultado, com lucro líquido acima do esperado e ROAE (retorno anualizado sobre o patrimônio líquido) de 24%, o maior entre seus pares.
PDG Realty (PDGR3, R$ 0,56, +19,15%)
As ações da PDG Realty figuraram entre as maiores altas do Ibovespa hoje. Essa foi a segunda alta do papel em nove sessões. O movimento de queda livre ocorreu diante de perspectivas negativas que se concretizaram com os dados operacionais da incorporadora no quarto trimestre, que mostraram fraco desempenho operacional, comentou a Citi Corretora, que reiterou recomendação de venda para as ações. Além disso, pressionam os papéis rumores de que a companhia estaria tendo dificuldades nas negociações com credores em relação às suas dívidas, embora a própria empresa tenha dito que está em negociações avançadas com os credores para equacionamento das “eventuais necessidades de rolagem de dívida a partir de março”.
Santander (SANB11, R$ 12,96, +3,68%)
O Santander Brasil, maior banco estrangeiro no país, anunciou que teve lucro líquido, ou societário, de R$ 578 milhões no quarto trimestre, alta de 7,7% ante os três meses imediatamente anteriores. Em bases recorrentes, ou gerenciais, o lucro da instituição foi de R$ 1,521 bilhão no quarto trimestre, aumento de 3,9% na mesma base de comparação. No fim de dezembro, a carteira de crédito do filial do banco espanhol no país somava 245,514 bilhões de reais, um crescimento de 7,9% em 12 meses. No conceito ampliado, a alta foi de 11%, para R$ 310,593 bilhões.
Ambev (ABEV3, R$ 17,50, +0,63%)
A produção de cerveja no mercado brasileiro cresceu apenas 0,35% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados ontem pleo Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) da Receita Federal. Segundo a XP Investimentos, os números não são animadores e diante dos múltiplos elevados das ações da Ambev – fabricante de cerveja -, o cenário não é muito favorável para a empresa. Para a corretora, a combinação da situação macroeconômico e valuation “extremamente elevado” deve impactar os papéis.
Concessionárias
A Arteris (ARTR3, R$ 11,95, +1,27%) e CCR (CCRO3, R$ 16,23, +3,77%) tiveram recomendação outperform (desempenho acima da média) pelo Bradesco BBI. A Ecorodovias (ECOR3, R$ 10,65, +2,90%) teve recomendação de market perform (desempenho em linha com a média).
HRT (HRTP3, R$ 4,99, +3,53%)
As ações da HRT voltaram a subir hoje sem nenhum motivo aparente. Na máxima do dia, chegaram a atingir valorização de 19,71%. Ontem, os papéis subiram 23,59%.
Gafisa (GFSA3, R$ 2,00, +4,71%)
A Gafisa aprovou a criação de um programa de recompra de até 27 milhões de ações ordinárias, que correspondem a 10% das ações em circulação em mercado, com prazo de 365 dias, a contar de ontem. A operação será realizada através da Itaú Corretora, Votorantim Corretora e BTG Pactual. O programa ocorre após os papéis da companhia caírem cerca de 50% de maio do ano passado até ontem.
