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SÃO PAULO – A Even enviou o seguinte fato relevante:
“Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Even”), companhia aberta inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 43.470.988/0001-65 (“Companhia”), em atendimento a Instrucao n.
358 da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”), de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que
alongara o prazo de seu endividamento por debentures (“Divida Corporativa”)
atraves da realizacao de duas transacoes independentes, porem complementares.
Estas transacoes contemplam captacao adicional de recursos e renegociacao de
todos os vencimentos do exercicio de 2010 de sua Divida Corporativa, da seguinte
forma:
(i) Contratacao do BB-Banco de Investimento S.A. e da HSBC Corretora de Titulos
e Valores Mobiliarios S.A. para a realizacao de emissao publica com esforcos
restritos, nos termos da instrucao CVM n 476 de 16 de janeiro de 2009, de
debentures simples, nao conversiveis, no valor de R$75.000.000,00 e prazo de
vencimento de 42 meses com garantia firme de colocacao; e
(ii) Renegociacao do vencimento de parcela de R$50.000.000,00 de Outubro de 2010
da 2 Emissao Publica de Debentures da Even, atraves do pre-pagamento de
R$20.000.000,00 e da prorrogacao do saldo restante para Outubro de 2013.
Conjuntamente, ambas as transacoes conferem a Even disponibilidades de caixa
adicionais para o exercicio de 2010, com acrescimo no endividamento de
R$55.000.000,00.
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Desta forma, a Even nao possuira nenhum vencimento de sua Divida Corporativa ate
meados de 2011.
A captacao de recursos atraves de emissao publica com esforcos restritos foi
aprovada em Reuniao do Conselho de Administracao da Even realizada em 19 de
novembro de 2009.
Os termos e condicoes da repactuacao estao condicionados a aprovacao, pelos
debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada nos
proximos dias pelo agente fiduciario.”
