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SÃO PAULO – A espanhola Isolux Infrastructure publicou na tarde desta terça-feira (23) o seu prospecto preliminar, o qual indica que o IPO (Initial Public Offering) contemplará uma oferta primária de ações ordinárias.
A operação, que será destinada tanto a investidores institucionais quanto de varejo, terá como coordenador líder o Banco Santander, o qual contará com o auxílio do Credit Suisse.
Além disto, a emissão das ações contará com esforços de colocação no exterior. Apesar de o documento não revelar algumas informações como a quantidade de papéis ofertados, este afirma que a oferta contará com um lote adicional e outro suplementar, os quais poderão acrescer a quantidade de ações inicialmente ofertadas em 20% e em 15%, respectivamente.
Investimento em energia e concessões
Deste modo, o montante captado pela empresa será utilizado em algumas frentes, tais como o investimento em negócios atuais de concessão de rodovias e de transmissão de energia elétrica, ao mesmo tempo em que reforçará o capital de giro e pagará empréstimos realizados pelos atuais acionistas.
