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O Conselho de Administração da Equatorial (EQTL3) aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 87,7 milhões de ações ordinárias de sua emissão.
A empresa disse em comunicado que a quantidade inicial da oferta pode ser acrescida em até 35% –ou 30,7 milhões de ações– a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da transação.
Considerando a cotação de fechamento das ações ordinárias em 26 de janeiro de 2022, de R$ 22,16 por ação, a oferta restrita seria de cerca de R$ 1,943 bilhão sem considerar as ações adicionais, e R$ 2,62 bilhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
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A fixação do preço por ação ocorrerá em 8 de fevereiro, segundo a empresa.
Citigroup, Credit Suisse, UBS BB, XP Investimentos e Goldman Sachs serão os coordenadores da oferta.
A Equatorial anunciou a aquisição da Echoenergia em outubro do ano passado, indicando que pagaria R$ 6,66 bilhões pela companhia controlada pelo fundo de private equity britânico Actis.
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(com Reuters)
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