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SÃO PAULO – A complexa operação de aporte financeiro e compra de participação da Portugal Telecom junto ao grupo controlador da Telemar Participações será seguido por série de novas transações que resultarão em uma nova composição de controle e estrutura acionárias entre as companhias e subsidiárias envolvidas.
Na primeira etapa a Portugal Telecom irá adquirir 12,07% do capital social da Telemar Participações, através da compra e venda de ações e direitos de subscrição envolvendo o BNDESPar, Previ, Petros e Funcef, seguido pelo aumento de capital de 186,7 milhões de ações, no qual a Portugal Telecom, junto com a Andrade Gutierrez Telecomunicações, LF TEL e FASS, subscreverão os papéis.
Além disso, foram firmados contratos de compra e venda de ações e de subscrição das ações da AG Pasa e da LF, de modo que a Portugal Telecom passará a deter 35% do capital social em cada uma destas empresas, sendo que cada uma destas possuem 19,4% das ações da Telemar Participações.
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PT terá ao menos 22,38%
Ao final destas operações, a Portugal Telecom responderá por ao menos 22,38% de participação direta e indireta do capital social da controladora do grupo Oi/Telemar, com investimento total de R$ 8,321 bilhões.
Para o aumento de capital da Tele Norte Leste, serão emitidas até 126,218 milhões de novas ações ordinárias e até 252,437 milhões de novas ações preferenciais, ao preço de R$ 38,5462 e R$ 28,2634, respectivamente, de modo que a operação poderá atingir o valor de até R$ 12,0 bilhões.
Deste total, a Telemar Participações subscreverá, no mínimo, R$ 1,36 bilhão das novas ações, sendo que manterá o controle da Tele Norte Leste.
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Confira de forma simplificada como ficará a nova estrutura e as relações de participação:
Fonte: Grupo OI
Tele Norte Leste realizará aporte para manter controle acionário da Telemar Norte Leste
Do mesmo modo, ocorrerá o aumento do capital da Telemar Norte Leste no valor de até R$ 12,0 bilhões, através da emissão de 95,1 milhões de ações ordinárias e de 117,1 milhões de ações preferenciais classe A, ao preço de R$ 63,7038 e R$ 50,7010, respectivamente.
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A Tele Norte Leste realizará o aporte de pelo menos R$ 2,961 bilhões, de modo que manterá o controle acionário da Telemar Norte Leste.
Para a efetivação de tais operações, o Conselho de Administração da Tele Norte Leste e da Telemar Norte Leste deverão se reunir em até 30 dias para deliberar sobre o aumento de capital.
