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SÃO PAULO, 17 Jun (Reuters) – A Engie Brasil (EGIE3) detalhou, em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários na noite desta terça-feira, os termos de um acordo para adquirir uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau de seu acionista controlador, a Engie Brasil Participações, parte da francesa Engie .
A empresa informou que o negócio será financiado por um aumento de capital de cerca de R$5,74 bilhões por meio de uma oferta de ações vinculada à aportação do ativo.
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A oferta de ações poderá arrecadar até R$8,36 bilhões, incluindo uma alocação adicional, informou a empresa.
A transação entre partes relacionadas avalia a participação em cerca de R$5,37 bilhões, o que representa um desconto de aproximadamente 5% em relação ao valor médio de uma avaliação independente.
O conselho da empresa aprovou a operação, e os acionistas minoritários votarão em assembleia extraordinária no dia 2 de julho.
A Usina de Jirau, localizada no rio Madeira, na região amazônica, tem capacidade instalada de 3.750 megawatts.
Espera-se que o ativo gere mais de 20 anos de fluxos de caixa previsíveis, apoiados por receitas contratadas de longo prazo, de acordo com a Engie Brasil.
A Engie Brasil vem considerando há anos a aquisição da participação de seu acionista controlador na Jirau.