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SÃO PAULO – A Sascar, empresa de rastreamento de veículos e cargas, entrou com pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme prospecto preliminar divulgado nesta terça-feira no site da autarquia.
A operação envolverá a distribuição primária e secundária de ações ordinárias, em que os recursos serão destinados ao caixa da empresa e aos acionistas vendedores, respectivamente.
Segundo a companhia, 80 por cento do dinheiro captado no IPO financiará aquisições, com os outros 20 por cento sendo utilizados no reforço da estrutura de capital da empresa.
O valor total da oferta e a faixa de preço estimada para os papéis ainda não foram divulgados, assim como a data prevista para a oferta.
A Sascar possui operações em mais de 3 mil municípios no país e atende aproximadamente 18 mil empresas. No prospecto preliminar, a companhia afirmou que monitora mensalmente mais de 210 mil veículos e 10 mil cargas.
“Acreditamos sermos líderes no fornecimento de soluções de rastreamento voltadas para gestão de frotas e ativos móveis no Brasil”, disse a companhia no documento, acrescentando que opera “um modelo de negócio com base em contratos que geram receitas mensais recorrentes, reajustáveis pela inflação anualmente e cujo prazo médio é superior a 24 meses”.
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Em 2012, a receita líquida combinada da companhia chegou a 229,9 milhões de reais. No mesmo período, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado combinado foi de 83,9 milhões de reais, com margem de 36,5 por cento.
Já no primeiro semestre, a receita líquida consolidada da empresa avançou 16,4 por cento ante igual período do ano passado, para 132,3 milhões de reais, com margem Ebitda ajustada de 38,3 por cento.
O BTG Pactual será o coordenador líder da oferta, com o Credit Suisse, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch e Bradesco BBI também atuando como coordenadores.
