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SÃO PAULO – Uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do Brasil, a Rio Alto se prepara para estrear suas ações na bolsa brasileira ainda este mês.
O período de reserva para pequenos investidores comprarem ações antes da Oferta Pública Inicial de ações (IPO) começou na última segunda-feira (12) e vai até dia 23 de abril, com a estreia dos papéis na Bolsa prevista para dia 28 deste mês. Os ativos terão o código RIOS3.
A oferta será primária, quando são emitidas novas ações e o dinheiro vai para o caixa da empresa. Segundo o prospecto, do que for levantado no IPO, 90% irá para investimentos nos projetos de geração de energia solar em construção e desenvolvimento, 7,5% para reforço de caixa e capital de giro e 2,5% para investimentos em futuros projetos de energia solar.
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A operação é coordenada por XP, BTG, Bradesco BBI e Credit Suisse.
A Rio Alto estabeleceu uma faixa indicativa para o preço de estreia da ação entre R$ 15,87 e R$ 20,63, mas o valor pode ser alterado até o dia efetivo da negociação dos ativos.
Hoje, a companhia não tem nenhum ativo que seja totalmente seu. A Rio Alto tem participação de 14,8% em três usinas solares, com capacidade de gerar 93,6 megawatt-pico (MWp).
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Para este anos, a empresa prevê iniciar a operação de mais cinco usinas, em que terá 100% do capital, que somarão 156 MWp à sua produção.
Há ainda mais sete projetos em fase de estruturação em que a Rio Alto também terá 100% de participação: Sol do Agreste, Coremas IX, Coremas X, Santa Luzia 1, Santa Luzia 2, Santa Luzia 3 e Lagoa Tapada. A previsão é que o início dessas operações ocorra entre 2021 e 2023, com capacidade de geração total adicional de 1.570 MWp.
A Rio Alto Energias Renováveis, foi criada ano passado, período em que teve receita de R$ 183 mil e um prejuízo de 3,7 milhões. O Grupo Rio Alto, da qual a empresa faz parte, fechou 2020 com prejuízo de R$ 3,8 milhões, uma melhora considerável ante o resultado negativo de R$ 11,1 milhões um ano antes.
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