Emissões de renda variável e dívida aumentam 40,8% em setembro

No acumulado do ano, volume de emissões de renda variável e de renda fixa apresentou recuo de 36,2% e de 34,2%

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SÃO PAULO – As emissões de dívidas e de renda variável registraram um aumento de 40,8% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Boletim do Mercado de Capitais, divulgado pela Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento) nesta segunda-feira (5).

No mês, o destaque ficou com as emissões de notas e debêntures, que aumentaram, respectivamente, 2640% e 25%. As emissões em renda fixa captaram R$ 2,363 bilhões. Deste total, o destaque fica com as notas promissórias, que levantaram R$ 1,370 bilhão.

Acumulado de 2009

Por outro lado, no acumulado do ano até setembro, o volume de emissões de dívida e de renda fixa chegou a R$ 35,624 bilhões, representando uma queda de 34,2%, ante mesmo período de 2008. O maior destaque fica com as debêntures, que atingiram R$ 15,715 bilhões.

Na mesma base de comparação, as emissões em renda variável demonstraram uma redução de 36,2%. Neste ano, nove empresas registraram ofertas na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e outras cinco na própria Anbid, com convênio com a primeira.

Nas ofertas, a maior participação de investidores foi de estrangeiros (55,7%), dos quais a maioria norte-americanos (70,7%), seguidos de europeus (24,5%). Além disso, as instituições representaram 37,5% na participação das ofertas e as pessoas físicas apenas 6,8%.

Operações realizadas no acumulado de 2009
Tipo de Oferta – Renda Fixa Nº Operações Volume
(R$ milhões)
Debêntures 32 15.715
Notas Promissórias 56 14.372
CRIs 74 2.193
FIDCs 40 3.344
Total 202 35.624
Tipo de Oferta – Renda Variável Nº Operações Volume
(R$ milhões)
Emissão Primária 5 7.696
Distribuição Secundária 8 14.286
Total 10 21.982

Fonte: Anbid