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SÃO PAULO – As emissões de dívidas e de renda variável registraram um aumento de 40,8% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Boletim do Mercado de Capitais, divulgado pela Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento) nesta segunda-feira (5).
No mês, o destaque ficou com as emissões de notas e debêntures, que aumentaram, respectivamente, 2640% e 25%. As emissões em renda fixa captaram R$ 2,363 bilhões. Deste total, o destaque fica com as notas promissórias, que levantaram R$ 1,370 bilhão.
Acumulado de 2009
Por outro lado, no acumulado do ano até setembro, o volume de emissões de dívida e de renda fixa chegou a R$ 35,624 bilhões, representando uma queda de 34,2%, ante mesmo período de 2008. O maior destaque fica com as debêntures, que atingiram R$ 15,715 bilhões.
Na mesma base de comparação, as emissões em renda variável demonstraram uma redução de 36,2%. Neste ano, nove empresas registraram ofertas na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e outras cinco na própria Anbid, com convênio com a primeira.
Nas ofertas, a maior participação de investidores foi de estrangeiros (55,7%), dos quais a maioria norte-americanos (70,7%), seguidos de europeus (24,5%). Além disso, as instituições representaram 37,5% na participação das ofertas e as pessoas físicas apenas 6,8%.
| Operações realizadas no acumulado de 2009 | |||
| Tipo de Oferta – Renda Fixa | Nº Operações | Volume (R$ milhões) |
|
| Debêntures | 32 | 15.715 | |
| Notas Promissórias | 56 | 14.372 | |
| CRIs | 74 | 2.193 | |
| FIDCs | 40 | 3.344 | |
| Total | 202 | 35.624 | |
| Tipo de Oferta – Renda Variável | Nº Operações | Volume (R$ milhões) |
|
| Emissão Primária | 5 | 7.696 | |
| Distribuição Secundária | 8 | 14.286 | |
| Total | 10 | 21.982 | |
Fonte: Anbid