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SÃO PAULO – Enquanto o mercado brasileiro passava por uma forte euforia com a condenação do ex-presidente Lula, uma ação de empresa brasileira chamava atenção no exterior, chegando a subir mais de 36% durante o pregão. Em sua estreia na bolsa de Nova York, a PagSeguro – empresa de pagamentos do grupo UOL – viu suas ações subirem 5,81%, cotadas a US$ 29,20 após um IPO (Oferta Pública Inicial) de grande sucesso.
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A PagSeguro Digital levantou cerca de US$ 2,27 bi em sua oferta pública inicial de ações na Bolsa de Nova York, de acordo com informações compiladas pela Bloomberg.
A empresa vendeu ações a US$ 21,50 cada, valor que superou a faixa indicativa de preço de US$ 17,50 a US$ 20,50 prevista no prospecto da oferta, uma vez que a demanda ficou acima da expectativa dos bancos coordenadores.
Com isso, esta se torna a maior oferta para uma empresa brasileira desde que a BB Seguridade (BBSE3) abriu capital na Bovespa em 2011, segundo a Bloomberg. Além disso, este foi o maior IPO na Bolsa de Nova York desde a oferta da Snap – dona do aplicativo Snapchat – em março de 2017.
Cielo agradece
O sucesso do IPO da PagSeguro pode ser uma grande notícia para a Cielo (CIEL3), que tem passado por um forte rali na bolsa brasileira. Esta precificação alta também pode ajudar a companhia brasileira, levando a uma reavaliação do preço da própria Cielo.
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“Os fundos locais estão comentando muito esse rali de CIEL3. É basicamente um catch-up de valuation”, explica Sergio Berruezo, da área institucional da XP Investimentos. Segundo ele, a PagSeguro vai ser precificada a um múltiplo de “earnings” muito mais alto do que a Cielo.
“Assim muitos fundos, especialmente os estrangeiros, olham isso e acham que a Cielo está barata, até porque tem as sinergias com consumo, aumento de uso de cartões, etc, e acabam puxando o papel para cima”, afirma. Berruezo diz ainda que, “algumas pessoas estão falando que o IPO da PagSeguro foi o melhor acontecimento recente para as ações da Cielo”.