Eletrobrás pretende pagar dívida com operação de subscrição de ações

SÃO PAULO – A Eletrobrás fez o seguinte anúncio ao mercado:

“Em referencia as materias veiculadas no dia 30 de maio de 2008 e, em
complemento ao Comunicado ao Mercado veiculado na mesma data, a respeito da
Reserva Especial de Dividendos das acoes ordinarias, informamos aos Senhores
acionistas e ao mercado em geral o que se segue:

A citada Reserva teve inicio no ano de 1979 e viu-se aumentada durante alguns
anos das decadas de 80 e 90, em face da indisponibilidade de recursos
financeiros suficientes para garantir o pagamento da totalidade dos dividendos
aos acionistas detentores de acoes ordinarias e, simultaneamente, promover os
investimentos nos segmentos de Geracao e Transmissao de energia.

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Em 31 de marco de 2008, o saldo atualizado da Reserva Especial de Dividendos
apresentava o seguinte saldo, por acionista detentor de acoes ordinarias:

Acionistas               Acoes Ordinarias        Reserva especial de dividendos  
 
                            QUANTIDADE       %              R$ mil
UNIAO                       488.656.241    53,99           4.597.784
BNDESPAR                    133.757.951    14,78           1.258.664
F N D                        45.621.589     5,04             429.206
FGP                          40.000.000     4,42             376.407
MINORITARIOS                196.987.746    21,77           1.853.932
TOTAL                       905.023.527     100            8.515.993

O valor transferido para a mencionada reserva, ou seja, a parcela nao paga dos
dividendos das acoes ordinarias, totaliza somente R$ 0,88 bilhoes. Os R$ 7,62
bilhoes restantes referem-se a atualizacao monetaria pela variacao da taxa
Selic, de acordo com o Estatuto da Companhia.

Diante da impossibilidade financeira de efetuarmos o pagamento integral da
referida reserva, a Eletrobras tem avaliado algumas alternativas, contemplando
uma operacao de aumento de capital, na qual os acionistas terao o direito de
utilizar parte do referido dividendo na subscricao de novas acoes.

O saldo da reserva nao utilizado na subscricao de acoes sera pago em uma so vez
ou em parcelas, dependendo da disponibilidade financeira da companhia.

O sucesso desta operacao, pela magnitude do valor envolvido, necessita de uma
negociacao previa com o acionista majoritario – a UNIAO. Assim que os valores
forem ajustados, a operacao sera levada a apreciacao da Comissao de Valores
Mobiliario – CVM e submetido a deliberacao da Assembleia dos Acionistas.

A Administracao da Eletrobras esta empenhada em quitar este compromisso junto
aos seus acionistas o mais breve possivel e, oportunamente, divulgara os
detalhes da operacao e data prevista para a sua liquidacao.”