O Conselho da Eletrobras (ELET3;ELET6) aprovou a a emissão de R$ 7 bilhões em debêntures, informou a elétrica na noite de sexta-feira (25).
Esta será a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública, com garantia firme de colocação. A oferta seguirá o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, e será destinada ao público em geral.
Serão emitidas 7 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Do total, R$ 4 bilhões da primeira série e R$ 3 bilhões da segunda série.
A remuneração será definida conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento. O valor nominal unitário da primeira série será atualizado pela variação do IPCA, enquanto o valor nominal da segunda série não será atualizado.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de oito anos. Sobre o valor nominal atualizado haverá a incidência de juros remuneratórios prefixados, a serem definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, equivalente ao maior entre o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com vencimento em 2030 acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 1,30%, e 6,50% ao ano.
A segunda série contará com um prazo de cinco anos e juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI, acrescida de sobretaxa a ser definida no procedimento de bookbuilding, limitada a 2,15% ao ano.
A companhia informou que os recursos líquidos captados na primeira série serão usados, exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de usinas hidrelétricas.
Os recursos captados na segunda série serão utilizados para a gestão ordinária dos negócios da companhia.
