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SÃO PAULO – A Eletrobrás (ELET3) concluiu o processo de emissão de bônus internacionais nesta sexta-feira (24), conforme comunicou ao mercado pela manhã.
O montante da operação chega a US$ 1 bilhão, com yield de 7% ao ano e vencimento em 30 de julho de 2019. A taxa de juros sobre esses ativos, listados na bolsa de Luxemburgo, equivale a 6,875% ao ano.
O coordenador global da operação – prevista em programa de investimentos da empresa unidade norte-americana do Credit Suisse.
Confira a compilação dos detalhes
| Indicador | Detalhes |
| Descrição | Senior Unsecured Notes |
| Registro | Regra 144A – Regulation S |
| Preço de Emissão | 99,112% |
| Taxa de juros | 6,875% ao ano |
| Vencimento | 30 de julho de 2019 |
| Yield para o investidor | 7% ao ano |
| Coordenador global | Credit Suisse Securities (EUA) |
| Listagem | Luxembourg Stock Exchange |
| Finalidade | Programa de investimentos |
