Elektro comunica resgate antecipado de debêntures e distribuição de juros

SÃO PAULO – A Elektro enviou o seguinte comunicado:

Na RCA de 09/11/2007 foram aprovadas as seguintes materias:

• proposta de celebracao do Aditamento a aprovacao dos debenturistas titulares
  das Debentures da 1a Serie e das Debentures da 2 Serie (“Debenturistas”) e
  publicacao de convocacao de Assembleia Geral de Debenturistas para aprovacao da
  modificacao das Clausulas 4.6 e 5.6 da Escritura de Emissao e respectiva
  celebracao do Aditamento, nos termos da Clausula 11.1.1 da Escritura de Emissao
  e artigo 124 da Lei 6.604/76 (“Assembleia Geral de Debenturistas”);

• condicionada a celebracao do Aditamento a ser oportunamente aprovado pela
  Assembleia Geral de Debenturistas, foi aprovada a realizacao pela Companhia, em
  dezembro de 2007, de Oferta de Resgate Antecipado das Debentures da 2 Serie aos
  debenturistas titulares das Debentures da 2 Serie, observados os seguintes
  termos e condicoes: a Oferta de Resgate Antecipado da totalidade das Debentures
  da 2 Serie sera efetuada mediante o pagamento do Valor Nominal Unitario
  (conforme definido na Escritura de Emissao) das Debentures da 2 Serie acrescido
  do Rendimento das Debentures da 2 Serie (conforme definido na Escritura de
  Emissao) ate a data de liquidacao da Oferta de Resgate Antecipado das Debentures
  da 2 Serie (“Data de Resgate”), e acrescido de um premio, estabelecido como um
  percentual a ser aplicado ao Valor Nominal Unitario das Debentures da 2 Serie,
  acrescido do Rendimento das Debentures da 2 Serie ate a Data de Resgate, sendo
  considerado o calculo do premio da seguinte forma: P = E o resultado, expresso
  em percentual, da relacao entre

(i) o valor dos fluxos futuros esperados do
Valor Nominal Unitario das Debentures da 2 Serie, acrescido do Rendimento ate o
vencimento final das Debentures da 2 Serie, trazidos a valor presente na Data
de Resgate, considerando como taxa de desconto a taxa dos Depositos
Interfinanceiros – DI, Extra-Grupo, calculada e divulgada pela CETIP – Camera de
Custodia e Liquidacao, capitalizada de um spread de 0,50% ao ano e

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(ii) o Valor
Nominal Unitario das Debentures da 2a Serie, acrescido do Rendimento das
Debentures da 2 Serie ate a Data de Resgate;

• aprovar a publicacao de respectivo Edital de Oferta de Resgate Antecipado,
  informando aos titulares das Debentures da 2 Serie acerca da sua decisao de
  exercer, nos termos da clausula 5.6 da Escritura de Emissao, sua opcao de
  realizacao de Oferta de Resgate Antecipado das Debentures da 2 Serie, em sua
  totalidade, conforme os termos e condicoes acima descritos;

• declaracao e pagamento de juros sobre capital proprio, no montante calculado
  entre 01/01/2007 e 30/11/2007 que sera

(i) registrado contabilmente em
30/11/2007 no montante de R$ 62.063.430,08 e

(ii) pago em 10/12/2007, para os
acionistas detentores de acoes ordinarias, o valor bruto de R$ 0,152155710 por
cada lote de 1.000 (mil) acoes e para os acionistas detentores de acoes
preferenciais, o valor bruto de R$ 0,167371281 por cada lote de 1.000 (mil)
acoes.

Terao direito ao recebimento de juros sobre capital proprio todos aqueles
acionistas constantes da base acionaria da Companhia em 30 de novembro de 2007,
data apos a qual as acoes da Companhia serao negociadas “ex-juros sobre capital
proprio” na Bolsa de Valores de Sao Paulo S.A. – BVSP, referente a tal
pagamento. O valor complementar, referente ao mes de dezembro de 2007, sera

(i)
registrado contabilmente em 31/12/2007 no montante de R$ 5.521.272,66 e

(ii)
pago em 23/01/2008, para os acionistas detentores de acoes ordinarias, o valor
bruto de R$ 0,013536041 por cada lote de 1.000 (mil) e para os acionistas
detentores de acoes preferenciais, o valor bruto de R$ 0,014889645 por cada lote
de 1.000 (mil) acoes.

Referente ao pagamento complementar, terao direito ao
recebimento de juros sobre capital proprio todos aqueles acionistas constantes
da base acionaria da Companhia em 31 de dezembro de 2007, data apos a qual as
acoes da Companhia serao negociadas “ex-juros sobre capital proprio” na Bolsa de
Valores de Sao Paulo S.A. – BVSP. O valor total dos juros pagos, ad referendum
da Assembleia Geral de Acionistas, sera imputado aos dividendos minimos
obrigatorios do exercicio social de 2007, conforme artigo 31 e 32 do Estatuto
Social da Companhia. O pagamento dos referidos valores esta sujeito a retencao
do imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes
ou isentos.

Os acionistas receberao seus respectivos valores, livres para
movimentacao, sendo o pagamento efetuado mediante credito em conta corrente, de
acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecido ao Banco Itau
S.A., conforme detalhamento constante do Aviso aos Acionistas a ser divulgado
subsequentemente a esta Reuniao.

Norma: a partir de 03/12/2007, acoes escriturais ex-juros.
A partir de 02/01/2008, acoes escriturais ex-juros complementares.

Nota: encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata
da referida RCA.