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SÃO PAULO – A Primav Ecorodovias protocolou no último dia 3 de fevereiro pedido de distribuição pública de ações junto à CVM (Comissão de Valores Imobiliários). A oferta compreenderá distribuição primária e secundária de ativos ordinários.
A operação contará com o banco Itaú BBA como coordenador líder e os bancos BTG Pactual e Credit Suisse como coordenadores contratados.
No entanto, a empresa não apresentou mais detalhes sobre intervalo de preço esperado ou quantidade de papéis a serem distribuídas no âmbito de seu IPO (Initial Public Offering).
Segundo a Ecorodovias, a oferta prevê opções de lote suplementar e adicional, representativas de 15% e 20% respectivamente do número de ações inicialmente ofertadas.
Ecorodovias
Com capital aberto desde 2003, a Ecorodovias tem como acionistas a Primav Construções e Comércio (Grupo CR Almeida) e a Impregilo International Infrastuctures (do Grupo Impregilo).
Atualmente a empresa administra rodovias em diversas localidades do Brasil, assim como possui negócios no setor de logística nas regiões em que atua.
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No terceiro trimestre de 2009, a Ecorodovias reportou lucro líquido de R$ 38,4 milhões e Ebitda (geração operacional de caixa) de R$ 172,1 milhões. Nos nove primeiros meses do ano passado, seu lucro líquido ficou em R$ 139,1 milhões.
