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SÃO PAULO – A Ecorodovias (ECOR3) divulgou nesta sexta-feira (7) o anúncio de encerramento de seu IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês). De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 1,368 bilhão, a um preço de R$ 9,50 por papel ordinário.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 51,14% do total. Já os brasileiros participaram com os 48,86% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta foi de 144,003 milhões de papéis, sendo 52 milhões provenientes da oferta secundária e 92 milhões da primária.
A oferta secundária inclui também a opção de lote suplementar de 18,78 milhões de ações ordinárias, de titularidade da Primav, totalmente exercida.
Confira os números da oferta primária e secundária
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 1.301 | 95,10 | Exterior | 699,571 | 51,14 |
| Varejo | 67,087 | 4,90 | Brasil | 668,457 | 48,86 |
É importante destacar que os bancos Itaú Securities, Credit Suisse e Morgan Stanley adquiriram 400.000, 8.650.672 e 452.100 ações, respectivamente, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 144.003.000 | R$ 9,50 | R$ 1.368.028.500,00 |
