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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovacao do Protocolo de
Incorporacao de Acoes e Justificacao (“Protocolo”), relativo a incorporacao da
totalidade das acoes de emissao da Maeda S.A. Agroindustrial (“Incorporacao de
Acoes”) pela Brasil Ecodiesel celebrado em 7 de dezembro de 2010, conforme
aprovado pelo Conselho de Administracao; (ii) ratificacao da nomeacao e
contratacao das empresas especializadas, (a) Apsis Consultoria Empresarial
Ltda., sociedade com sede na Rua da Assembleia, n 35, 12 andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda sob o n 27.281.922/0001-70, para
avaliacao da Maeda S.A. Agroindustrial nos termos do artigo 8 da Lei 6.404/76 e
(b) Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., sociedade com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3064, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao
Paulo, escolhidas pela administracao, ad referendum da Assembleia Geral para a
avaliacao da Maeda S.A. Agroindustrial (“Laudos Maeda”) com base em seu valor
economico, calculado pelo metodo do fluxo de caixa descontado a valor presente;
(iii) ratificacao da nomeacao e contratacao da MSCardim & Associados S/C Ltda.,
com sede na Rua Loefgreen, 1279, 6o andar, cj 604, Vila Mariana, Cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, escolhida pelas administracoes, ad referendum da
Assembleia Geral, para a avaliacao da Brasil Ecodiesel (“Laudo Brasil
Ecodiesel”, e, em conjunto com os Laudos Maeda, “Laudos”) com base em seu valor
economico, calculado com base no preco medio da cotacao das acoes da Companhia
objeto na BM&FBOVESPA; (iv) aprovacao dos Laudos; (v) aprovacao da Incorporacao
de Acoes; (vi) aprovacao do aumento do capital social da Companhia dentro do
limite do capital autorizado e, por fim, (vii) autorizar a Diretoria a praticar
todos os atos necessarios a implementacao da Incorporacao de Acoes. Conforme
Fato Relevante de 07/12/2010, “A Incorporacao de Acoes, caso aprovada, resultara
em um aumento do capital social da Brasil Ecodiesel, no valor de
R$320.139.973,78 (trezentos e vinte milhoes, cento e trinta e nove mil,
novecentos e setenta e tres Reais e setenta e oito centavos), com a emissao de
358.941.555 (trezentas e cinquenta e oito milhoes, novecentas e quarenta e uma
mil, quinhentas e cinquenta e cinco) novas acoes ordinarias, nominativas, sem
valor nominal, da Brasil Ecodiesel, as quais serao subscritas pela diretoria da
Maeda, como mandataria de seus acionistas, e integralizadas utilizando-se a
totalidade das acoes de emissao da Maeda. Assim sendo, o capital social
subscrito e integralizado da Brasil Ecodiesel, apos a Operacao, tera o valor de
R$1.128.353.582,58 (um bilhao,cento e vinte e oito milhoes, trezentos e
cinquenta e tres mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito
centavos), representado por 1.084.190.282 (um bilhao, oitenta e quatro milhoes,
cento e noventa mil, duzentas e oitenta e duas) acoes ordinarias, nominativas e
sem valor nominal, e os atuais acionistas da Maeda passarao a deter
aproximadamente 33% do total de acoes de emissao da Brasil Ecodiesel pos
Operacao. (…) A relacao de troca de acoes proposta na Incorporacao e de 1
(uma) acao ordinaria da Brasil Ecodiesel para cada 3,6395 acoes ordinarias da
Maeda.” Conforme Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes de emissao da
Maeda pela Companhia, “(…) Consoante ao disposto no artigo 252 2 da Lei das
S.A., sera garantido o direito de retirada aos acionistas da Maeda que
dissentirem ou se abstiverem da deliberacao de Incorporacao de Acoes ou nao
comparecerem a Assembleia Geral Extraordinaria pertinente. (…) Consoante ao
disposto no artigo 137, II da Lei das S.A., nao sera garantido o direito de
retirada aos acionistas da Brasil Ecodiesel, que dissentirem ou se abstiverem da
deliberacao de Incorporacao de Acoes ou nao comparecerem a Assembleia Geral
Extraordinaria pertinente. (…) As acoes a serem emitidas pela Brasil Ecodiesel
em decorrencia da Incorporacao de Acoes terao direito integral a todos os
dividendos e juros sobre o capital proprio que vierem a ser declarados pela
Brasil Ecodiesel a partir da data de emissao de tais acoes.” Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, integra da Proposta da Administracao e o
Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes acima mencionado.
