Dufry esclarece operação entre Dufry AG e a Dufry South America

SÃO PAULO – A Dufry enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Referimo-nos ao Oficio GAE 34/10, datado de 11 de janeiro de 2010, cujo teor e descrito abaixo:

“Referimo-nos aos seu fato relevante datado de 11/01/2010, onde consta que a proposta preve que a Dufry AG emitira novas acoes, por meio de um aumento de capital, e a Dufry South America Ltd. sera absovida pela Dufry Holdings & Investments AG, uma subsidiaria integral suica da Dufry AG, por meio de uma incorporacao, para solicitar esclarecimentos sobre a relacao entre a
incorporacao da Dufry South America Ltd. e o aumento de capital da Dufry AG.”

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Em atendimento ao solicitado, esclarecemos que, na forma como proposta pela Dufry AG (“DAG”) e presentemente em avaliacao pelo Comite Especial do Conselho de Administracao da Dufry South America Ltd. (“DSA”), a operacao sera estruturada como uma incorporacao triangular (triangular merger) de acordo com as Leis de Bermuda e da Suica. A proposta de incorporacao triangular preve os seguintes passos que deverao ser aprovados nas assembleias de acionistas da DSA e DAG:

1) A DSA sera incorporada pela Dufry Holdings & Investments AG (“DHIAG”), subsidiaria integral da DAG.

2) Em contrapartida da transferencia do acervo liquido da DSA para a DHIAG, a DHIAG realizara um aumento de capital integralmente subscrito pela propria DHIAG, em nome e beneficio dos acionistas minoritarios da DSA.

3) Imediatamente apos o aumento de capital referido no item 2 acima, a DHIAG contribuira as acoes subscritas em um aumento de capital da DAG e alocara as acoes/BDRs da DAG aos acionistas/titulares de BDRs minoritarios da DSA, de acordo com a relacao de troca acordada.

Portanto, caso a incorporacao seja aprovada, a DHIAG permanecera como subsidiaria integral da DAG, a DSA deixara de existir, e os acionistas/titulares de BDRs minoritarios da DSA se tornarao acionistas/titulares de BDRs da DAG.

Informacoes detalhadas do processo de incorporacao serao disponibilizadas futuramente de acordo com a legislacao aplicavel.”