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SÃO PAULO – A Droga Raia (RAIA3) divulgou nesta sexta-feira (14) o anúncio de encerramento de seu IPO (Initial Public Offering). De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 654,69 milhões, a um preço de R$ 24,00 por papel ordinário.
Os investidores estrangeiros tiveram a maior participação, sendo responsáveis por 64,80% do total captado. Já os brasileiros participaram com os 35,20% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída na oferta foi de 27,279 milhões de papéis ordinários, sendo 21,902 milhões em distribuição primária – incluindo a colocação de de 3,558 milhões de ações no âmbito do lote suplementar – e 5,376 milhões em distribuição secundária.
A companhia estimava captar entre R$ 450,7 milhões e R$ 768,6 milhões, considerando-se a quantidade de ações inicialmente ofertadas ao preço mínimo e a quantidade máxima de papéis ao preço máximo, respectivamente.
Confira os números do IPO:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 598,64 | 91,44% | Brasil | 230,43 | 35,20% |
| Varejo | 56,05 | 8,56% | Exterior | 424,27 | 64,80% |
Por fim, o banco Itaú BBA informou que não foram realizadas atividades de compra e venda de ações no âmbito das atividades de estabilização.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 27.279.070 papéis ordinários | R$ 24,00 | R$ 654.697.680,00 |
