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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Na RCA de 10/01/2011, aprovou-se:
“DELIBERACOES: Apos a analise e discussao da materia constante na ordem do dia,
os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as seguintes deliberacoes: (i) Foi
aprovado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, no montante de R$23.330.208,00 (vinte e tres milhoes, trezentos e
trinta mil, duzentos e oito reais), passando, portanto, de R$548.605.538,59
(quinhentos e quarenta e oito milhoes, seiscentos e cinco mil, quinhentos e
trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) para R$571.935.746,59
(quinhentos e setenta e um milhoes, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos
e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), mediante a emissao de
972.092 (novecentas e setenta e duas mil, noventa e duas) Acoes, as quais foram
objeto da Oferta devido ao exercicio da Opcao de Acoes Suplementares pelo Itau
BBA, de acordo com as disposicoes do Prospecto Definitivo e segundo o Contrato
de Colocacao; (ii) Em 16 de dezembro de 2010 foi aprovado o preco de emissao das
Acoes em R$24,00 (vinte e quatro reais) por Acao. O preco de emissao das Acoes
foi calculado com base na conclusao do procedimento de coleta de intencoes de
investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido pelos coordenadores da
Oferta junto a investidores institucionais no Brasil e pelos agentes de
colocacao internacional no exterior, para a subscricao das Acoes, em
conformidade com o artigo 44 da Instrucao CVM n. 400 e de acordo com o artigo
170, paragrafo primeiro, inciso III, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Acoes”), sendo este o criterio
considerado como o mais apropriado para determinar o preco justo das Acoes;
(iii) Foi aprovada a exclusao do direito de preferencia dos atuais acionistas da
Companhia na subscricao das Acoes da Oferta, em conformidade com o disposto no
artigo 172 da Lei das Sociedades por Acoes; (iv) As Acoes serao integralizadas
em ate 3 (tres) dias uteis da data de sua subscricao, em moeda corrente
nacional; e (v) As Acoes terao os mesmos direitos conferidos as demais acoes
ordinarias de emissao da Companhia, nos termos de seu Estatuto Social e da
legislacao aplicavel, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais
proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia.
Apos detida analise das materias da Ordem do Dia, foi verificada
a subscricao de 972.092 (novecentas e setenta e duas mil e noventa e duas) acoes
ordinarias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e
desembaracadas de quaisquer onus ou gravames, de emissao da Companhia,
representando 100% (cem por cento) do total de acoes emitidas no aumento do
capital social aprovado na Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 10
de janeiro de 2010, as 15:00 horas, o qual foi efetivado devido ao exercicio da
Opcao de Acoes Suplementares, de acordo com as disposicoes do Prospecto
Definitivo e segundo o Contrato de Colocacao. Conforme deliberado em referida
Reuniao do Conselho de Administracao, os conselheiros esclareceram que as acoes
emitidas conferirao aos seus detentores direito aos dividendos integrais e todos
os outros beneficios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir data de
liquidacao da Oferta.”
