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SÃO PAULO – A Droga Raia apresentou nesta segunda-feira (29) os termos de seu IPO (Initial Public Offering), com a oferta primária e secundária de ações ordinárias, processo iniciado quando a companhia entrou com pedido de distribuição dos papéis junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 26 de outubro. As ações da Droga Raia serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código RAIA3.
A operação será realizada no Brasil, contando com esforços de colocação no exterior exclusivamente para investidores não-institucionais. Serão colocadas no mercado inicialmente 23,720 milhões de ações, sendo 20,930 mihões em oferta primária e 2,790 milhões em oferta secundária.
A empresa reserva as opções de distribuir o lote suplementar de até 3.558.140 papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional, de até 4.744.186 ações.
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Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú, sendo que o Credit Suisse e o Banco do Brasil atuarão como coordenadores da oferta.
Acionistas vendedores
De acordo com informações do prospecto preliminar da oferta, os acionistas vendedores que participarão da oferta secundária serão o Fundo GIF-II e a família controladora.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação se situará entre R$ 19,00 e R$ 24,00.
Considerando o valor mínimo estimado e as ações inicialmente ofertadas, a companhia pode captar R$ 450,7 milhões com a oferta. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo estimado pelos coordenadores, a empresa pode adquirir até R$ 768,6 milhões com o lançamento das ações.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
20.930.233 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 2.790.697 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 3.558.140 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 4.744.186 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | mínimo de R$ 300.000,00 |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada em distribuição primária
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada, incluindo a oferta secundária
Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 20% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil. Já os investidores da oferta institucional deverão apresentar investimento mínimo de R$ 300 mil.
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Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor de cada individual de cada pedido de reserva e à quantidade total das ações destinadas à oferta de varejo.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 29 de novembro |
| Início do Período de Reservas | 6 de dezembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 15 de dezembro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 16 de dezembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de dezembro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 20 de dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 22 de dezembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de janeiro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 14 de junho |