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SÃO PAULO – A companhia Dow Chemical exerceu sua opção de compra da rival Rohm & Haas, concretizando a aquisição da empresa por US$ 16,3 bilhões na noite desta quarta-feira (1).
Para financiar o acordo, a Dow Chemical irá se utilizar de um empréstimo-ponte. Além disto, a companhia anunciou recentemente corte em seus dividendos e um programa de demissões para reduzir a base de custos operacionais.
As conversas se estendem desde o ano passado, com a investida inicial da Dow em julho. Na ocasião, a companhia contava com recursos da venda de uma participação para um grupo do Kuwait. Com a chegada da crise, os investidores do Oriente Médio recuaram e complicaram o negócio.
Com a confirmação do negócio, as ações da Dow Chemical fecharam o pregão regular desta quarta-feira com avanço de 4,51% na NYSE, marcando ganho de 1,02% no after hours. Os papéis da Rohm & Haas ficaram estáveis.
Morton Salt
Parte do montante investido na Rohm & Haas pode sair da venda de sua unidade Morton Salt para a companhia alemã K&S. Segundo a mídia internacional, um acordo entre as partes está bem próximo, girando em torno de US$ 1,7 bilhão.
Rating
O compromisso com a Rohm & Haas não foi bem recebido pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s, que cortou os ratings da Dow Chemical para o último degrau de investment grade. Preocupada com o grau de endividamento da empresa, a agência deixou aberta a possibilidade de efetuar novos cortes na classificação da companhia.