Dasa (DASA3) engaja bancos e prepara potencial oferta de ações de R$ 1,5 bilhão

A precificação da oferta está prevista para ocorrer ao longo do mês de abril de 2023, disse a Dasa em fato relevante

Equipe InfoMoney

Publicidade

A Dasa (DASA3) engajou os bancos Banco Bradesco BBI, Itaú BBA e BTG Pactual para uma potencial oferta primária de ações de R$ 1,5 bilhão a ser lançada depois da divulgação do balanço da companhia, disse o grupo do setor de saúde nesta sexta-feira (24). A companhia divulgará seus resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22) no próximo dia 28, terça-feira.

A precificação da oferta está prevista para ocorrer ao longo do mês de abril de 2023, disse a Dasa em fato relevante. A oferta poderá também incluir lote de ações adicionais e/ou lote de ações suplementares.

A efetiva realização da oferta ainda está sujeita a diversas condições.

Masterclass

As Ações mais Promissoras da Bolsa

Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de valorização para os próximos meses e anos, e assista a uma aula gratuita

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

No âmbito da potencial oferta, a empresa pretende emitir um bônus de subscrição a cada dez novas ações emitidas, sendo que cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação, no prazo de até 24  meses contados da liquidação e pelo mesmo preço das ações emitidas na operação, em janelas a serem fixadas pelo Conselho de Administração da companhia.

Neste contexto, (i) os acionistas controladores se comprometeram a exercer parcialmente seu direito de prioridade na oferta, subscrevendo ações de emissão correspondentes ao montante financeiro de R$ 1 bilhão e (ii) o BTG Pactual se comprometeu a prestar garantia firme de colocação de ações objeto da operação, correspondentes ao montante de R$ 500 milhões, em ambos os casos ao preço de R$ 8,50.

“Todos os acionistas poderão participar da oferta através da oferta prioritária, podendo o montante objeto de garantia firme do BTG Pactual, inclusive, a critério da companhia e de seu acionista controlador, ser reduzido a depender da demanda de mercado”, ressalta a Dasa.

Continua depois da publicidade

A empresa destaca que a efetiva realização da oferta, seus termos e condições, assim como qualquer operação para captação de recursos, está sujeita, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais favoráveis e ao interesse de investidores.