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SÃO PAULO – A Cyrela enviou ao mercado o seguinte comunicado:
“Nos termos da Instrucao n. 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”), conforme alterada, a Cyrela Commercial Properties S.A.
Empreendimentos e Participacoes (“CCP” ou “Companhia”), empresa com atuacao no
setor de incorporacao e locacao imobiliaria comercial, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 10 de marco de 2010, o Conselho de
Administracao da Companhia aprovou a realizacao da 1 emissao de debentures
simples da Companhia, nao conversiveis em acoes, em serie unica, todas
escriturais, da especie quirografaria com garantia adicional representada pela
cessao fiduciaria de recebiveis, prestada por subsidiarias da Companhia em favor
dos titulares das debentures (“Debentures”), sendo 300 (trezentas) Debentures,
com valor nominal unitario de R$1.000.000,00 (um milhao de reais), sendo o valor
total da emissao de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhoes de reais), com
vencimento em 15 de marco de 2018, as quais serao objeto de distribuicao publica
com esforcos restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n 476, de 16
de janeiro de 2009 (“Instrucao CVM n 476/09”), destinadas exclusivamente a
investidores qualificados, conforme definidos na Instrucao CVM n 476/09, tendo
como coordenador lider o Banco Bradesco BBI S.A. (“Oferta Restrita”).
As Debentures farao jus ao pagamento de juros a taxa correspondente a 100% (cem
por cento) das taxas medias diarias dos Depositos Interfinanceiros de um dia,
“over extra grupo”, acrescida de um spread de 0,81% (oitenta e um centesimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, com carencia
integral de 24 (vinte e quatro) meses e prazo total de 8 (oito) anos.
A realizacao da Oferta Restrita estara sujeita as condicoes favoraveis do
mercado de capitais nacional. A Oferta Restrita esta automaticamente dispensada
de registro de distribuicao publica na CVM, nos termos do artigo 6 da Instrucao
CVM n 476/09.
As Debentures serao registradas para distribuicao no mercado
primario e negociacao no mercado secundario por meio do SDT – Modulo de
Distribuicao de Titulos e do SND – Modulo Nacional de Debentures,
respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. –
Balcao Organizado de Ativos e Derivativos.
Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Oferta Restrita serao destinados
para reforco do capital de giro, alongamento do perfil da divida da Companhia e
investimento em novos projetos. Sao Paulo, 10 de marco de 2010.
