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SÃO PAULO – O dia que já estava negativo no mercado azedou após notícia da Folha de São Paulo, das 11h51 (horário de Brasília), apontar que o presidente interino da Câmara decidiu anular a tramitação do impeachment. Nos minutos que se seguiram, o Ibovespa foi para a mínima do dia, queda de 1,87% (a 50.750 pontos), puxados pelas ações da Petrobras, que chegaram a cair 12%. Até o fechamento, no entanto, decisão de Renan Calheiros de manter o impeachment no Senado ajudou a amenizar as perdas do índice, que encerrou em queda de 1,41%, a 50.990 pontos, enquanto a Petrobras recuou 6%.
Já os papéis da Vale, que já mostravam forte queda antes da decisão de Maranhão, seguiram em desvalorização acentuada na Bolsa. No radar da mineradora, além da aversão ao risco do mercado após anulação da votação do impeachment, ajudavam a puxar para baixo as ações da Vale a queda de 5,6% do minério de ferro e o corte de recomendação e preço-alvo dos papéis da mineradora por um banco estrangeiro (para conferir a reação do mercado no instante que saiu a notícia clique aqui).
No fechamento, 13 das 59 ações do Ibovespa registraram queda superior a 4%, com CSN e Vale liderando a ponta negativa, com queda de 10%. Esse ambiente de aversão ao risco já havia sido alertado no Visão Técnica da última sexta-feira (para conferir o programa clique aqui). O trader profissional Wagner Caetano, da Top Traders, projetava queda do índice até os 50.000 pontos, antes do ambiente voltar a ficar “comprador”.
Confira abaixo os principais destaques de ações da Bovespa desta segunda-feira:
Vale (VALE3, R$ 15,23, -9,77%;VALE5, R$ 12,35, -8,65%)
Além da decisão surpresa sobre o impeachment, as ações da Vale registraram um dia de expressiva queda, com duas más notícias para a companhia. Além do dia de forte queda do minério de ferro, com a commodity negociada em Qingdao em queda de 5,66%, a US$ 54,99 a tonelada, a Vale repercute o rebaixamento das ações pelo Société Générale de compra para manutenção. O preço-alvo do ADR foi cortado de US$ 8,00 para US$ 4,60. As ações da Bradespar (BRAP4, R$ 7,06, -8,79%) também registram forte queda.
Contribui para o cenário pessimista uma entrevista do jornal oficial do Partido Comunista, desta segunda-feira. Segundo uma importante fonte disse ao People’s Daily, a China pode sofrer uma crise financeiras e uma recessão econômica se o governo se apoiar demais nos estímulos alimentados pela dívida. A fonte disse em uma entrevista de perguntas e respostas ao jornal que o crescimento excessivo do crédito pode aumentar os riscos e levar a uma crise financeira se não for controlado adequadamente.
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Além da Vale, as ações de siderúrgicas registram baixa seguindo o dia de queda das commodities com queda das compras chinesas e aumento de estoques em portos da China. As ações da Usiminas (USIM5, R$ 2,12, -9,01%), CSN (CSNA3, R$ 10,02, -10,05%), Gerdau (GGBR4, R$ 6,90, -6,12%) figuraram entre as maiores quedas do Ibovespa hoje.
No noticiário das companhias, destaque ainda para a notícia de que a Usiminas começa a discutir, nos próximos dias, mudanças que podem definir o futuro da empresa. Na quinta-feira, o conselho de administração da companhia vai decidir sobre uma possível troca de boa parte da diretoria executiva. Paralelamente, em conversas ainda não oficiais, começa a ganhar corpo a proposta de cisão da siderúrgica, destaca o Estadão. Nippon e Ternium só se uniram para barrar a CSN; agora, na separação, devem dividir ativos.
Petrobras (PETR3, R$ 12,07, -6,65%; PETR4, R$ 9,48, -5,95%)
As ações da Petrobras chegaram a cair 12% com a notícia do impeachment. Os papéis já eram pressionados pelo preço do petróleo nesta manhã. Após alta mais cedo, o brent virou para queda e registrava queda superior a 4%, com o mercado registrando cautela após altas com o incêndio no Canadá, que está comprometendo a produção da commodity no país.
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O noticiário da estatal também segue movimentado. Com a proximidade de um novo governo comandado por Michel Temer, mais cotados entram na lista para comandar a Petrobras. Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, é um dos cotados. Inclusive, ele já é alvo do setor, sendo chamado de “irresponsável” em carta da associação dos engenheiros da estatal.
A estatal anunciou ainda na noite de sexta-feira (6) sua produção de petróleo e gás natural no mês de abril. No total, a estatal produziu 2,69 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), dos quais 2,50 milhões de barris diários foram produzidos no Brasil e 190 mil no exterior.
Por fim, a Petrobras assinou um termo de compromisso para um financiamento de 1 bilhão de dólares com o China Exim Bank e já iniciou a negociação do contrato definitivo, antecipando captação de recursos prevista para 2017, informou em comunicado ao mercado nesta segunda-feira.
JBS (JBSS3, R$ 8,47, -4,29%)
A JBS teve dia de forte queda na Bolsa. No radar da empresa, a mulher do marqueteiro João Santana, Mônica Moura, disse a procuradores que a JBS pagou caixa 2 à campanha pela reeleição de Dilma Rousseff, segundo informações de sábado do jornal O Globo. A afirmação de Mônica foi feita em depoimento durante negociação para fechar acordo de delação premiada.
Segundo o depoimento, a JBS quitou dívida do PT com a gráfica Focal Confecção e Comunicação Visual, de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A Focal é a segunda maior fornecedora oficial da campanha de Dilma: recebeu R$ 23,9 milhões, perdendo apenas para o casal Santana, que recebeu R$ 78 milhões. Na semana passada, João Santana e sua mulher foram denunciados pelo MPF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por pagamentos feitos por fornecedores da Petrobras aos dois, tanto no Brasil como no exterior.
Procurada pelo O Globo, a JBS disse não ter localizado em sua contabilidade qualquer registro de pagamento para a Focal, vendo mais uma vez seu nome “envolvido em denuncias infundadas”.
Eletropaulo (ELPL4, R$ 7,77, -2,63%)
A distribuidora de energia elétrica AES Eletropaulo registrou no primeiro trimestre lucro líquido de 30,5 milhões de reais, 34,6 por cento menor que o registrado no mesmo período do ano passado, principalmente devido à redução no consumo e a sobras de eletricidade contratada, informou a empresa em comunicado nesta sexta-feira.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da elétrica, da norte-americana AES, somou 181 milhões de reais no período, queda 39,3 por cento na comparação anual.
De acordo com o BTG Pactual, o resultado foi abaixo do esperado, com impacto de alguns não recorrentes. “Ainda temos compra no papel, mesmo assumindo que se trata de um case complexo: vemos valor estratégico, numa excelente concessão”, afirmam os analistas. O Credit Suisse avalia: que o resultado foi muito ruim, com grande parte dos efeitos já eram esperados, “mas os números muito fracos mostram que este ainda é um papel para se evitar”.
Braskem (BRKM5, R$ 21,58, -6,66%)
O governo anunciou na sexta-feira que vai reduzir o benefício do PIS/COFINS para o setor petroquímico começando em 2017. Atualmente, o benefício é de 6,25% em 2016, 4,25% em 2017 e 3,65% a partir de 2018. A nova proposta será 3,12% em 2017-2018, 2,13% em 2019-2020 e 1,13% a partir de 2021. Considerando essas mudanças, o BTG Pactual ajustou o preço-alvo da ação de R$ 28,00 para R$ 24,00. A recomendação segue neutra.
Suzano (SUZB5, R$ 14,27, +1,06%)
A Suzano seguiu a alta de sexta-feira, quando a companhia anunciou aumento de preço de celulose na China entre US$ 20,00 e US$ 30,00 a tonelada, indo para US$ 540,00 a tonelada. Segundo o BTG Pactual, esse anúncio mostra que a empresa está confortável com a perspectiva para o setor.
Os papéis da companhia foram beneficiados também pela valorização do dólar frente ao real nesta sessão. Com a notícia do impeachment, o contrato futuro do dólar chegou a saltar 5%, mas agora amenizava o movimento e subia “apenas” 0,43%, a R$ 3,540.
Os analistas do banco estiveram com a companhia semana passada e disseram que o discurso dos diretores foi bastante positivo quanto às mudanças que a companhia tem feito com foco na estratégia falando de melhoria da performance operacional, foco na desalavancagem que tanto prometeram (vieram de 5 vezes para 2,3 vezes) e projetos com retorno alto e que são pouco capital intensivo.
Para o BTG, o efeito câmbio e preço de celulose estão de fato sendo os principais motivos para a performance fraca recente, mas eles seguem achando que a celulose pode estar perto de um fundo. “Em momentos de mercado como o que estamos passado (muitas incertezas), achamos Suzano um bom player uma vez que já concluiu o ciclo de investimento mais pesado e tem um bom perfil de fluxo de caixa de livre”, comentaram.
B2W (BTOW3, R$ 11,00, -11,50%)
As ações da B2W seguiram em forte queda, acumulando baixa de 20% nos últimos três pregões. Com a derrocada, os papéis batem o menor patamar na Bolsa desde fevereiro deste ano.
Na sexta-feira, a ação teve forte baixa de 8,74% seguindo os resultados ruins do primeiro trimestre. Nesta sessão, o papel volta a cair forte. A companhia teve a recomendação cortada de manutenção para underperform (desempenho abaixo do mercado) pelo Santander; o preço-alvo foi cortado para R$ 13,00.
AES Tietê (TIET11, R$ 13,95, -1,10%)
A ação da AES Tietê caiu após os números abaixo do esperado. A geradora de energia teve lucro líquido de R$ 74,5 milhões no primeiro trimestre, redução de 61,6% ante mesmo período do ano passado, com forte redução de receita após o fim de um contrato de venda de energia à distribuidoraAES Eletropaulo, segundo comunicado nesta sexta-feira. A elétrica, controlada pela norte-americana AES, aprovou a distribuição de R$ 89,38 milhões em dividendos, referentes ao lucro líquido ajustado do período. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 178,4 milhões, com retração de 54,3% ante o primeiro trimestre de 2015.
A receita operacional bruta da companhia somou R$ 432,8 milhões no trimestre, com redução de 41% na comparação anual, principalmente devido à redução do preço médio de venda de energia após o fim do contrato com a Eletropaulo, em 31 de dezembro. Segundo a companhia, o preço médio da eletricidade comercializada em contratos, excluídas transações no mercadospot, caiu de R$ 192,56 por megawatt-hora, no primeiro trimestre do ano passado, para R$ 143,45 por megawatt-hora, nos três primeiros meses neste ano, com o final do acordo com a distribuidora paulista. O resultado foi mais fraco, com custos de energia e despesas mais altos do que o esperado pelo BTG Pactual; o Ebitda reportado ficou em R$ 178 milhões, versus R$ 270 milhões esperado.
As ações de empresas do setor de educação registraram as maiores altas do Ibovespa: a Estácio (ESTC3, R$ 11,30, +2,73%) e a Kroton (KROT3, R$ 11,95, +1,36%) tiveram alta superior a 1%. Despacho do Diário Oficial desta segunda destaca que a Kroton e a Ser (SEER3, R$ 13,97, +3,02%) têm novos cursos autorizados pelo MEC. Ao todo, o ministério reconheceu 82 cursos superiores de graduação. A Ser, por sua vez, registra queda.
Alpargatas (ALPA4, R$ 9,32, -0,53%)
A fabricante de calçados Alpargatas reportou lucro líquido consolidado de R$ 115,831 milhões no primeiro trimestre de 2016, elevação de 16,7% ante os mesmos meses do ano anterior.
A companhia divulgou ainda um lucro das operações continuadas, que desconsidera o resultado das marcas Topper e Rainha, cuja venda foi anunciada em novembro. Considerando apenas essas operações continuadas, o lucro chegou a R$ 118,4 milhões de janeiro a março, alta de 15,3%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia chegou a R$ 191,8 milhões no primeiro trimestre, aumento de 15,3% na comparação anual, e a margem Ebitda subiu 1,0 ponto porcentual entre os períodos para 19,0%. A Alpargatas apurou receita líquida de R$ 1,011 bilhão nos três primeiros meses do ano, aumento de 9,3%.
No Brasil, o destaque do trimestre foi o crescimento de 9,0% no volume de vendas de sandálias, para 52,2 milhões de pares, impulsionado pela compra dos canais indiretos (atacadistas e distribuidores) para repor estoques. No mercado externo a venda de sandálias caiu 10,2%, para 8,7 milhões. A quantidade vendida de calçados esportivos caiu 22,1% no Brasil, para 995 mil pares, e na Argentina teve queda de 28,2%, para 1,129 milhão de pares.
