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Fibria (FIBR3, R$ 49,00, +3,16%) e Suzano (SUZB5, R$ 19,10, +2,41%)
Em um dia de leve alta para o dólar, as ações de Fibria e Suzano ficaram entre os maiores ganhos do Ibovespa. No radar das empresas, a Suzano e a Facepa Fábrica de Papel da Amazônia submeteram à análise do Cade operação de aquisição de participação societária no setor de fabricação de papel. A divulgação do ato protocolado junto ao Cade está no Diário Oficial; documento tem acesso restrito no website do conselho regulatório até o momento
Vale (VALE3, R$ 43,23, +2,22%)
As ações da Vale subiram de olho no movimento do minério de ferro, cujos contratos futuros registraram ganhos de 2,97%, a 555,5 iuanes na bolsa de Dalian. As últimas sessões foram de ganhos para o minério, em meio às sinalizações da China que o país procura minério de maior qualidade, o que impulsiona a cotação do minério.
Vale destacar que os futuros do aço na China subiram após o Ministério da Indústria anunciar novas diretrizes que restringem a substituição da capacidade obsoleta em siderúrgicas. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China disse em uma declaração nesta segunda-feira que vai permitir que uma tonelada de nova capacidade seja construída por cada 1,25 tonelada fechada em importantes regiões produtoras, reforçando as expectativas de que Pequim irá aprofundar os esforços para cortar a capacidade de produção e evitar ela aumente.
Petrobras (PETR3, R$ 18,12, +1,57%; PETR4, R$ 17,03, +1,19%)
O noticiário sobre a Petrobras é bastante movimentado e os papéis seguiram a alta nos preços do petróleo. O WTI registrou ganhos de 0,47%, a US$ 61,73 o barril, enquanto o brent subiu 0,22%, a US$ 67,77 o barril. No noticiário da companhia nesta semana, o Estadão destacou que os acionistas minoritários da Petrobras que entraram com ação contra a empresa no Brasil acreditam ter direito a uma indenização de R$ 20 bilhões por conta das perdas provocadas pela corrupção na estatal. Segundo a Associação dos Investidores Minoritários (Aidmin), o número leva em conta o acordo de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 9,5 bilhões) fechado pela Petrobras esta semana com acionistas nos Estados Unidos. Quer saber quais são as perspectivas para este ano? Clique aqui e confira o conteúdo completo do guia Onde Investir 2018 – InfoMoney. “O cálculo considera que cerca de dois terços dos papéis da Petrobras foram adquiridos na B3 (a bolsa de São Paulo) e apenas um terço na Nyse (a bolsa de Nova York). Um acordo nas mesmas bases no Brasil resultaria em aproximadamente R$ 20 bilhões”, afirmou Aurélio Valporto, vice-presidente da Aidmin. A entidade afirmou ao Estadão/Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, que não está aberta à arbitragem, mecanismo para solucionar conflitos previsto no estatuto da petroleira. Após a Petrobras divulgar o acordo bilionário para encerrar ações contra a empresa nos EUA por conta da corrupção na estatal, a Aidmin adicionou um novo pedido na ação judicial movida pelos minoritários brasileiros contra a empresa: de que o dever de reparação dos danos aos investidores brasileiros seja baseado nos mesmos parâmetros adotados nos EUA. O argumento utilizado para o pedido é o princípio da isonomia. Por outro lado, a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, informa que o TCU (Tribunal de Contas da União) pode impedir o acordo da Petrobras nos EUA. “Há ministros do TCU considerando que houve açodamento e estudam uma reação. O tribunal não tem o poder de anular o acordo. Mas pode tomar medidas cautelares que impeçam os dirigentes da Petrobras de assinarem o que foi acordado pelos advogados da estatal — inviabilizando, assim, sua concretização”, aponta a coluna. Segundo o colunista, preocupado com o TCU, Pedro Parente telefonou para os ministros da Corte já na quinta-feira, dia em que o acordo foi anunciado, para justificar sua importância para a empresa. Já a coluna do Broad, do Estadão, informa ainda que a estatal deverá acessar novamente os investidores internacionais neste mês. A companhia ainda não bateu o martelo, mas a percepção é de que a janela tende a ser aproveitada pela companhia, visto que os custos devem ser atrativos. A Petrobras ainda anunciou nova redução do preço da gasolina, de 1,6%, e do diesel, de 0,2%, nas refinarias, com preços válidos a partir de terça-feira (9). Por fim, a Bloomberg destacou em matéria na última sexta-feira que o pré-sal que fez da Petrobras uma das maiores produtoras mundiais de petróleo está abrindo caminho para outra transformação: a da indústria de gás natural brasileira. A gigante elétrica francesa Engie, seguindo os passos da Brookfield Asset Management, é uma das candidatas a comprar uma imensa rede de gasodutos da Petrobras. A Total, também da França, número 2 no mercado de gás natural liquefeito, já comprou participações de 50 por cento em duas usinas movidas a gás, além de direitos para usar um terminal de importação próximo. O Brasil cede o controle estatal em troca de investimentos. A Petrobras quer levantar recursos para reduzir a maior dívida de uma petroleira no mundo e se concentrar na produção de petróleo. Está vendendo toda uma gama de ativos, desde o poço até o consumidor. Campos de gás, gasodutos, termelétricas, distribuidoras e até um pedaço de seus postos de gasolina, com a abertura de capital da BR. Natura (NATU3, R$ 32,61, -1,18%)
O dia foi de queda para a Natura. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o presidente da Natura, João Paulo Ferreira, afirmou que em dez anos, a companhia terá entrado em 70 países. Para Ferreira, 2018 será o ano de reforçar as marcas e definir como será a expansão mundial a partir de 2019. E todas as possibilidades estão na mesa: consultoras vendendo marcas estrangeiras no Brasil e a Natura entrando em muitos outros países além dos oito atuais. Ele afirmou à publicação que já estão na mira da empresa países no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e na Europa. “Eu diria que entre cinco e dez anos é razoável supor que a Natura esteja em 70 países”, disse ele. No ano passado, a companhia anunciou a compra da The Body Shop. Recomendações
Em destaque no radar de recomendações, o Carrefour Brasil (CRFB3, R$ 14,61, -2,60%) foi iniciado como ’equal-weight’ pelo Morgan Stanley, enquanto a IMC (MEAL3, R$ 8,65, -3,24%) foi iniciada como ‘outperform’ pelo Itaú BBA, com preço-alvo de R$ 10,50. Embraer (EMBR3, R$ 20,70, +0,24%)
A ação da Embraer tiveram uma sessão de leve recuperação após a forte queda – superior a 5% – na última sexta-feira. Em nota, a companhia afirmou que uma eventual combinação de negócios com a Boeing, se e quando concretizada, deve preservar, antes de mais nada, “os interesses estratégicos da segurança nacional e respeitar incondicionalmente as restrições decorrentes da ação de classe especial (‘golden share’) constantes do estatuto social da empresa, de titularidade do governo brasileiro”. A declaração foi feita em resposta a uma consulta da B3 sobre notícias veiculadas pelo Broadcast e Bloomberg em 5 de janeiro, informando que a Boeing e Embraer estariam discutindo maneiras de driblar a resistência do governo brasileiro ao negócio e que a empresa norte-americana estaria disposta a pagar US$ 28 por ADR, conforme fontes afirmaram à agência Dow Jones. O preço por ação não agradou e a ação fechou em queda de 5,28% na sexta-feira. Segundo a fabricante de aviões brasileira, não há qualquer intenção de “driblar” alegada resistência a qualquer transação com a Boeing. No comunicado, a empresa também ressalta que sua administração tomou nota das manifestações públicas do governo brasileiro e seguirá em conformidade com elas em quaisquer futuros entendimentos. Em relação ao valor por ADR mencionado na notícia, a Embraer esclarece que não possui neste momento elementos para manifestar-se sobre esse tema, uma vez que “nesta data não há sequer definição sobre a estrutura de uma potencial combinação de negócios”. Dado esse cenário, a empresa diz que não lhe cabe especular acerca dos critérios de avaliação adotados pela Boeing. Eletrobras (ELET3, R$ 18,38, +0,66%; ELET6, R$ 21,30, +0,24%)
Os acionistas da Eletrobras vão decidir no dia 8 de fevereiro se a empresa deve assumir dívidas de R$ 11,240 bilhões para viabilizar a venda de suas distribuidoras de energia, além de direitos e obrigações no valor de R$ 8,477 bilhões, ou fechar as empresas. O edital de convocação da assembleia geral extraordinária, publicado ontem pela companhia, envolve as distribuidoras que atuam nos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Alagoas e Piauí. A proposta da empresa, que será submetida aos acionistas, prevê duas alternativas para cada uma das concessionárias: venda ou liquidação. A primeira proposta que deve ser discutida é composta por um pacote de venda de ações da distribuidora, associada a contratos de 30 anos de concessão, pelo valor simbólico de R$ 50 mil cada uma. Nesse cenário, a holding Eletrobras deve assumir uma parte das dívidas de cada uma das empresas, além de direitos e obrigações das distribuidoras com fundos setoriais como Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). No conjunto das seis distribuidoras da Eletrobras, as dívidas somam R$ 11,240 bilhões, e os direitos e obrigações, R$ 8,477 bilhões. Entre esses direitos e obrigações, estão processos que envolvem discussões no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e na Justiça, e podem, ao fim de cada processo, se tornar créditos ou débitos. Em alguns casos, são valores que foram reconhecidos como créditos para as distribuidoras por meio da publicação da Medida Provisória 814, publicada na semana passada. A MP prevê o pagamento de R$ 3,5 bilhões de algumas dívidas dessas empresas pela União, além do reconhecimento de créditos de R$ 587 milhões para a Ceron e R$ 300 milhões para a Eletroacre. Ainda na primeira alternativa, a Eletrobras propõe ao Conselho de Administração que exerça a opção de elevar sua participação nas distribuidoras em até 30%, após a venda de cada empresa. Essa fatia resultaria da conversão, em ações, de dívidas detidas pelas concessionárias junto à holding. O segundo cenário proposto pela companhia, caso a venda das distribuidoras não se concretize, é a dissolução e a liquidação. Nesse cenário, o governo venderia apenas a concessão (dona dos ativos e direito de exploração do serviço), e a empresa (responsável por trabalhadores e dívidas) seria extinta pela Eletrobras. Dentro do governo, a liquidação é vista como a pior opção, pois isso pode elevar as dívidas da holding e, eventualmente, exigir uma capitalização bilionária da União na companhia. Sem recursos para uma operação de socorro previstos no Orçamento, a companhia pode até mesmo quebrar. Quer investir melhor seu dinheiro? Clique aqui e abra a sua conta na XP Investimentos Magazine Luiza (MGLU3, R$ 78,61, +0,01%)
A Magazine Luiza informou que elevou em 20% o faturamento durante a “Liquidação Fantástica”, promoção anual realizada pela rede de varejo na última sexta-feira, em relação à mesma campanha promocional realizada no ano passado. A companhia afirmou que teve vendas de 1 milhão de produtos até o final da manhã de sexta-feira. Segundo o vice-presidente do Magazine Luiza, a liquidação representa faturamento equivalente “às vendas de 20 dias normais”. Veja mais em: “Liquidação Fantástica” nas lojas, mas e na bolsa? O Magazine Luiza está caro ou pode subir ainda mais? CSN (CSNA3, R$ 9,95, +4,85%) Oi (OIBR4, R$ 3,43, -0,29%)
A Pharol, maior acionista da Oi, disse em comunicado à CVM de Portugal que sua subsidiária Bratel convocou Assembleia Geral Extraordinária da operadora brasileira para 7 de fevereiro em primeira convocação. A Pharol diz no documento que o Plano de Recuperação Judicial “não está em conformidade com a governança estabelecida no Estatuto Social da Oi em vigor, em oposição direta aos direitos dos acionistas”. Enquanto isso, o Plano de Recuperação Judicial da empresa, que tem uma dívida total de R$ 64 bilhões com 55 mil credores entre pessoas físicas e jurídicas, foi concedido hoje pelo juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana. A proposta foi aprovada em assembleia geral de credores no dia 19 de dezembro. Com a homologação pela Justiça, mais 30 mil credores que têm saldo residual receberão em até 10 dias. Os credores trabalhistas começarão a receber em até 180 dias. Segundo nota divulgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o juiz considerou a recuperação do grupo importante no atual contexto econômico do país. “A presente recuperação traz números nunca antes vistos em um processo de recuperação judicial. Não custa lembrar que o Grupo Oi é um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com forte impacto na economia brasileira e recolhedor de valores bilionários aos cofres públicos a título de impostos.” Na decisão, Viana ressalta que o grupo tem mais de 70 milhões de usuários, gera mais de 140 mil empregos e “é responsável por sistema de telecomunicações que viabiliza atividades fundamentais ao país, como as eleições”. Vana destaca ainda que cerca de 3 mil municípios dependem exclusivamente de rede de telefonia da Oi. De acordo com o TJRJ , com a aprovação pela Justiça, cabe agora ao presidente do Conselho de Administração da empresa “dar imediato e efetivo cumprimento ao plano homologado” e assegurar “as condições provisórias de governança corporativa e conversão de dívida em ações”. Procurada pela reportagem, a Oi informou apenas que a confirmação da homologação seria feita pela justiça. Banco do Brasil (BBAS3, R$ 33,75, +0,24%)
A BB Corretora de Seguros e Administração de Bens e Ciclic Corretora de Seguros submetem à análise do Cade ato que envolve aquisição de participação societária no setor de serviços de corretagem de planos de previdência complementar. A divulgação do ato protocolado junto ao Cade está no Diário Oficial; o documento tem acesso restrito no website do conselho regulatório até o momento. Locamerica (LCAM3, R$ 22,90, +4,09%)
A Locamerica voltou a subir forte nesta sessão após disparar quase 10% na sexta-feira. No acumulado destes dois dias, a valorização das ações chegam a 14%. Os ganhos ocorrem em meio ao “block trade” – quando há leilão para negociar um grande lote de ações na Bolsa – feito na última sessão. De acordo com dados da B3, a operação somou R$ 109,3 milhões por 4,9 milhões de papéis, com a venda saindo a um valor aproximado de 22,30 – muito acima dos R$ 18,79 apontados no comunicado divulgado na véspera, e que fizeram com que as ações caíssem quase 5% na sessão passada. (Com Agência Estado)
A CSN teve mais uma sessão de ganhos e já avança 18% no ano. Além da alta do preço do aço na China, destaque para a notícia da Coluna do Broad: a reportagem destaca que o acordo para alongar uma dívida de cerca de R$ 14 bilhões da siderúrgica com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, esperado para ser concluído na semana passada, atrasou e deve ficar para esta semana. Procurada, a siderúrgica não comentou.
