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SÃO PAULO – A CSN (CSNA3) contatou os bancos Morgan Stanley e Itaú para elaborar uma emissão de títulos referenciados em dólar, em meio à uma crescente busca por papéis emitidos na América Latina, informou uma pessoa próxima à negociação para a agência Bloomberg.
Uma das três maiores siderúrgicas do Brasil, a empresa oferecerá os títulos na próxima semana, informou a fonte. De acordo com a Fitch Ratings, a CSN pode levantar até US$ 750 milhões em notas com vencimento em dez anos.
Neutro
“Vemos este tipo de operação como neutro para a companhia, que visa o alongamento da maturação pela oferta de notas nas baixas taxas atuais”, avaliam os analistas do Banif, em relatório. O banco reiterou a recomendação neutra aos papéis da CSN.
As ações ordinárias da CSN encerraram a sessão da última quarta-feira (2) em baixa de 0,41%, negociadas a R$ 48,40.
