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Por Ana Mano
SÃO PAULO (Reuters) – A Cruzeiro do Sul Educacional, sexta maior empresa de educação privada do país, poderá optar por uma oferta pública inicial de ações (IPO) para financiar crescimento e aquisições, afirmou o diretor de planejamento da companhia, Fábio Figueiredo.
Potenciais alvos de aquisição incluem ativos que as rivais maiores Kroton <KROT3.SA> e Estácio Participações <ESTC3.SA> poderão ser forçadas a vender para terem sua fusão aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), disse Figueiredo.
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O executivo comentou que as operações UniSEB, Uniderp e Unic, de Kroton e Estácio, podem ser alvos interessantes para aquisição. O Cade tem até julho para completar a análise da fusão das duas empresas.
A fusão Kroton-Estácio criará a maior empresa de educação superior privada do mundo, com 10 vezes mais estudantes que o rival mais próximo com ação em bolsa.
“Um IPO não seria um fim em si, mas um meio para acessar capital para continuarmos com nossa expansão”, disse Figueiredo, acrescentando que a Cruzeiro do Sul “é uma compradora”.
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A Cruzeiro do Sul vendeu uma participação de 37 por cento para a britânica Actis por 100 milhões de dólares em 2012, mas ainda é controlada pelas duas famílias fundadoras da empresa criada quase meio século atrás.
A maior aquisição da empresa até agora foi a Unicid, em São Paulo, que ocorreu pouco após a entrada dos recursos da Actis.
Na sexta-feira, a Actis vai concluir a venda de sua participação na Cruzeiro do Sul para o fundo soberano de Cingapura GIC, disse Figueiredo, evitando comentar o valor do negócio.
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Representantes do GIC em São Paulo não comentaram o assunto.
