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SÃO PAULO – A Cremer enviou o seguinte fato relevante:
“A Cremer S.A. (a “Companhia”), (B&MF BOVESPA: “CREM3”), fornecedora de produtos
para cuidados com a saude nas areas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento
e higiene, em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358/02, anuncia aos
seus acionistas e ao mercado em geral, o quanto segue:
1) A Companhia celebrou, na noite de 23 de fevereiro de 2011, um Instrumento
Particular de Compra e Venda de Acoes e Outras Avencas (“o Contrato”) para
aquisicao das acoes representativas de 100% do capital social da P. Simon S.A.
(“P. Simon”), empresa que atua na fabricacao e comercializacao de produtos
medico-hospitalares incluindo coletores, frascos, drenos, extensores e
irrigadores, entre outros. Pelos termos do Contrato, a Companhia pagara aos
atuais acionistas da P. Simon o montante total de aproximadamente R$ 25 milhoes
em tres parcelas: (1) R$ 15 milhoes na data de fechamento da aquisicao, (2)
R$ 5 milhoes apos 12 meses da data de fechamento da aquisicao, e (3) R$ 5
milhoes apos 24 meses da data de fechamento da aquisicao. As parcelas (2) e (3)
poderao ser reduzidas em funcao da receita futura da P. Simon para os exercicios
de 2011 e 2012.
2) A aquisicao esta em linha com a estrategia da Companhia em aumentar sua
competitividade empresarial, complementando seu portfolio de produtos no mercado
de descartaveis e consumiveis medico-hospitalares, ao mesmo tempo em que
consolida sua plataforma de produtos plasticos para saude.
3) A P. Simon e uma referencia de mercado nos segmentos em que atua e apresentou
uma receita liquida de aproximadamente R$ 22 milhoes em 2010.”
Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao de aquisicao
ensejara aos seus acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256 da
Lei 6.404/76.