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SÃO PAULO – A CPFL enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Aviso aos Titulares de Notas Promissorias da Primeira Emissao
A CPFL Geracao de Energia S.A. (“Companhia”) comunica aos titulares das notas
promissorias em circulacao da 1a Emissao da Companhia (“Titulares de Notas
Promissorias” e “Notas Promissorias”, respectivamente) que, conforme
estabelecido nas respectivas Cartulas, sob o titulo “Resgate Antecipado”, a
Companhia esta obrigada a proceder com o resgate antecipado da totalidade do
saldo das Notas Promissorias em circulacao (“Resgate Antecipado Total”), uma
vez que, em 18 de julho de 2009, terao transcorridos 80 (oitenta) dias desde a
Data de Emissao, qual seja, 29 de abril de 2009, e que a Companhia esta
estruturando uma operacao com o proposito de captar recursos no mercado de
capitais brasileiro para o refinanciamento da divida representada pelas Notas
Promissorias, por meio da distribuicao publica de debentures de sua 2 Emissao
(“Debentures da 2a Emissao”), ora em analise pela Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”).
O efetivo Resgate Antecipado Total fica condicionado a obtencao do registro da
distribuicao publica pela CVM e a colocacao das Debentures da 2a Emissao da
Companhia.
Observado o acima disposto, o Resgate Antecipado Total ocorrera em 2 (dois) dias
uteis a contar da data de publicacao do anuncio de inicio da distribuicao
publica das Debentures da 2a Emissao, que esta prevista para ocorrer em 28 de
julho de 2009 (“Data de Resgate”).
Na Data de Resgate, a Companhia efetuara o pagamento do Valor Nominal Unitario
das Notas Promissorias, acrescido ate a referida data da Remuneracao, calculada
pro rata temporis, desde a Data de Emissao.
O pagamento sera feito utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP S.A. –
Balcao Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”). No caso de titulares que
nao sejam vinculados ao NOTA – Modulo de Notas Comerciais da CETIP, o pagamento
sera realizado atraves do banco mandatario, Banco Bradesco S.A. Sao Paulo, 15 de
julho de 2009.”
