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SÃO PAULO – A Marisol enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A Marisol S.A. (“Marisol” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n. 358, de 03 de janeiro de
2002, conforme alterada, e na Instrucao CVM n. 361, de 05 de marco de 2002,
conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu, nesta data, correspondencia de sua acionista controladora GFV
Participacoes Ltda. (“GFV”), cujos termos principais estao abaixo descritos:
em 27 de dezembro de 2011, a GFV apresentou a CVM pedido de registro de oferta
publica de aquisicao de acoes de emissao da Marisol em circulacao, visando ao
cancelamento do seu registro de companhia aberta (“OPA”);
– para tanto, foi elaborado pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“Avaliador”) laudo de
avaliacao das acoes de Marisol (“Laudo de Avaliacao”) para os fins do artigo 4o
da Lei n. 6.404, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Acoes”) e do artigo 8o da Instrucao da CVM n. 361, de 5 de marco
de 2002, conforme
alterada (“Instrucao CVM 361”);
– nos termos do Laudo de Avaliacao, o valor economico das acoes de emissao da
Marisol, apurado segundo a metodologia do fluxo de caixa descontado (apontada
pelo Avaliador como a mais adequada para a definicao do preco justo), deve se
situar no intervalo entre R$2,82 e R$3,10. Tendo em vista o resultado do Laudo
de Avaliacao, a GFV confirma a sua intencao de realizar a OPA pelo preco de
R$3,05 por acao.
Comunicamos, ainda, que o Laudo de Avaliacao foi colocado a disposicao para
exame por acionistas, nos termos e para os fins do artigo 4 -A da Lei das
Sociedades por Acoes, e do artigo 24 da Instrucao CVM 361, nos enderecos e
websites, a seguir:
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Marisol S.A.
Rua Bernardo Dornbusch, 1300 – Vila Lalau
89256-901 – Jaragua do Sul, SC
www.marisolsa.com.br
GFV Participacoes Ltda.
Rua Estheria Lenzi Friedrich, n. 79
Jaragua do Sul – SC
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Paulista, 1.450, 8 andar
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas
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Adicionalmente, o Laudo de Avaliacao esta disponivel nos seguintes websites: (i)
CVM, (www.cvm.gov.br); e (ii) BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
Jaragua do Sul, SC, 27 de dezembro de 2011″
