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A AXIA Energia Sul, subsidiária da AXIA Energia (AXIA3), aprovou duas operações financeiras para reforço de estrutura de capital e investimentos de longo prazo.
A companhia realizará a 6ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhão, com prazo de 20 anos, remuneração atrelada ao IPCA ou NTN-B, além de contar com garantia real e fiança da controladora. Os títulos terão pagamento de juros semestral e amortização também semestral, e serão destinados a investidores profissionais com incentivo da Lei 12.431.
Além disso, a empresa contratou um financiamento de R$ 500 milhões junto ao BNDES, com recursos do Fundo Clima, também com prazo de 20 anos, juros fixos de 8,05% ao ano, pagamento e amortização mensais, e garantias semelhantes às da emissão de debêntures.
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As duas operações reforçam o alongamento do passivo e o financiamento de projetos de longo prazo da companhia.