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SÃO PAULO – A Continental, segunda maior produtora de peças para veículos da Europa, anunciou na última quarta-feira (6) que pretende arrecadar cerca de € 1,1 bilhão – ou US$ 1,6 bilhão – com a venda de novas ações. Segundo a empresa, o destino do montante seria ajudar no refinanciamento de dívidas, conforme aprovado por sua cúpula supervisora.
Em comunicado, a Continental informou que um grupo de bancos, liderados por Deutsche Bank, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, já concordou em subscrever 31 milhões de novas ações, pelo preço de € 35 cada. O preço acordado entre as instituições financeiras e a Continental é 14% inferior ao preço do último fechamento no mercado de Frankfurt.
Ainda pendente da aprovação de órgãos reguladores, a subscrição das ações da Continental deverá acontecer entre os dias 12 e 25 de janeiro. O prospecto das negociações envolvendo a compra de ativos da empresa deve ser publicado no dia 11 do mesmo mês.
De acordo com a Continental, após a venda dos papéis, a fatia controlada pela Schaeffler e por outras duas instituições financeiras deverá passar de 75,1% para 89,9%. O restante dos acionistas terão o direito de comprar duas novas ações para cada 11 já existentes.
Dívidas
A arrecadação de € 1 bilhão por meio da venda de ativos foi condição para que os financiadores da Continental concedessem mais um empréstimo de € 2,5 bilhões à empresa. O novo empréstimo, juntamente ao montante que deverá ser arrecadado com a venda de ações, refinanciará uma dívida de € 3,5 bilhões assumida em agosto do ano passado.
