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SÃO PAULO – A Fibria enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Em cumprimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 e na
Instrucao CVM n, 358/2002, conforme alterada, FIBRIA CELULOSE S.A. (BM&FBOVESPA:
FIBR3 | NYSE: FBR) (“FIBRIA” ou “Companhia”) informa que foi aprovada, na
reuniao do Conselho de Administracao de 07 de marco de 2012, a realizacao de
oferta publica de distribuicao primaria de acoes ordinarias de emissao da
Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e
desembaracadas de quaisquer onus ou gravames (“Acoes”), inclusive sob a forma de
American Depositary Shares (“ADS”), representadas por American Depositary
Receipts (“ADRs”), tambem livres e desembaracadas de quaisquer onus ou gravames,
com colocacao simultaneamente no Brasil e no exterior (“Oferta Publica”).
A Oferta Publica esta em linha com a estrategia anunciada, pela Companhia, de
fortalecer sua estrutura de capital e contribuira para buscar um nivel de
alavancagem adequado.
Não perca a oportunidade!
Estima-se obter com a Oferta Publica cerca de R$1,25 bilhao. O efetivo montante
da Oferta Publica podera se situar fora dessa estimativa e sera fixado levando
em conta a cotacao das acoes ordinarias de emissao da Companhia na BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, a cotacao das ADS, representadas
por ADR, Stock Exchange e no resultado do procedimento de coleta de intencoes de
investimento (bookbuilding). O preco por Acao na Oferta Publica sera fixado com
base nesses mesmos parametros.
As Acoes serao emitidas no ambito da Oferta Publica, por deliberacao do Conselho
de Administracao, com base no capital autorizado previsto no Estatuto Social da
Companhia, cujo limite sera ampliado para esse fim. Nesse sentido, na mesma
reuniao do Conselho de Administracao de 07 de marco de 2012, foi igualmente
aprovada a convocacao de Assembleia Geral Extraordinaria a se realizar em 26 de
marco de 2012, cujo edital de convocacao sera publicado, pela primeira vez, em
09 de marco de 2012.
Como facultam o artigo 172 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Acoes”), e o artigo 6o do Estatuto Social de
FIBRIA, no aumento de capital, nao sera observado o direito de preferencia dos
acionistas, porem a eles (exceto os detentores de acoes sob a forma de ADS) sera
conferida prioridade para subscrever as Acoes, proporcionalmente a sua
participacao no capital social da Companhia, conforme previsto na documentacao
da oferta (“Oferta Prioritaria”). A Oferta Prioritaria sera realizada nos termos
do artigo 21 da Instrucao CVM n. 400/2003, de forma a assegurar a participacao
dos acionistas, e tomara por base a posicao de custodia na BM&FBOVESPA ou na
instituicao depositaria das acoes de emissao da Companhia, ao final do dia 19 de
marco de 2012 (“Primeira Data de Corte”). No entanto, se a posicao acionaria do
acionista sofrer alteracao entre a Primeira Data de Corte e a Segunda Data de
Corte, essa ultima data a ser oportunamente definida e devidamente divulgada, a
quantidade de Acoes a que o acionista tera direito de subscrever sofrera
alteracao proporcional a variacao da posicao em custodia do acionista verificada
entre a Primeira Data de Corte e a Segunda Data de Corte.
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A Oferta Publica compreendera: (a) a distribuicao publica de Acoes no Brasil, em
mercado de balcao nao organizado, em conformidade com a Instrucao CVM
n. 400/2003; e (b) a distribuicao publica de Acoes no exterior, inclusive sob a
forma de ADS, representadas por ADR, em conformidade com o Securities Act de
1933, dos Estados Unidos da America (“Securities Act”), e com o previsto no
Registration Statement (pedido de registro) contemplado no Form F-3, a ser
arquivado na Securities and Exchange Commission – SEC.
O pedido de registro da Oferta Publica foi, nesta data, submetido ao
procedimentosimplificado previsto na Instruc?ao CVM n. 471/2008 e no convenio
firmado entre a Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) e a Associac?ao
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA
(“ANBIMA”).
Adicionalmente, a Companhia, em linha com os esforcos no sentido de adequar sua
alavancagem, informa que recebeu e aceitou do Fundo Florestas do Brasil FIP
(“Fundo”), atraves de sua controlada, Corus Agroflorestal S.A, oferta vinculante
por certos ativos florestais e terras localizados no Sul da Bahia, perfazendo
cerca de 16,5 mil hectares de efetivo plantio de eucalipto para serraria e
celulose, com producao anual media de 565 mil m3 de madeira, pelo valor total de
R$ 235 milhoes, sujeito a ajustes apos conclusao de due-diligence confirmatoria.
A Companhia informa tambem que o Fundo tera a opcao de comprar, ate o fechamento
da transacao, a totalidade das acoes de propriedade da Companhia, equivalente a
33,33% do capital total da serraria Bahia Produtos de Madeira S.A., localizada
na mesma regiao. O objetivo da Companhia e concluir a transacao ate 30 de Junho
de 2012, com o recebimento integral do valor acordado.
Essas transacoes representam mais um passo da Companhia para fortalecer sua
estrutura de capital.
Sao Paulo, 08 de marco de 2012.”