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(Reuters) – A Cosan (CSAN3) disse na noite de quinta-feira que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública que compreenderá a distribuição primária de 1,45 bilhão de novas ações ordinárias.
Conforme a reunião do conselho, a empresa adiantou que a quantidade de ações inicialmente oferecidas poderá ser acrescida em até 25%.
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A empresa acrescentou que os recursos obtidos com a oferta serão usados na renegociação e pagamento de dívida, com o objetivo de “aprimorar sua estrutura de capital, reduzir de forma significativa sua alavancagem e recompor sua flexibilidade financeira”.
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No âmbito desta oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior, sendo que, nos Estados Unidos, as ações serão oferecidas exclusivamente para um número limitado de investidores.
A Cosan disse ainda que não será admitida a distribuição parcial e que o preço por ação será fixado pelo conselho de administração após um procedimento de bookbuilding.