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SÃO PAULO – Contribuindo com o boom de IPOs (Initial Purchasing Offers, ou Oferta Pública Inicial) de 2007, o Banco Sofisa anunciou nesta segunda-feira (09) a distribuição pública primária e secundária de 36.561.160 ações preferenciais.
Contudo, caso o Banco Central não homologue em tempo hábil o pedido do banco de aumento de seu capital social, referente à distribuição primária de ações, a liquidação da oferta primária e secundária será feita com a distribuição de certificados de depósitos de ações (units) proporcionalmente ao número de papéis distribuídos, sendo que cada unit representará uma ação preferencial e seis recibos de subscrição.
As ações preferenciais do banco serão negociadas sob o código SFSA4 e farão parte do Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa. A coordenação da operação será feita pelo banco de investimentos UBS Pactual, junto aos coordenadores contratados Itaú BBA e Banco Real.
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Captação pode superar R$ 839,0 milhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 13,00 e R$ 17,00, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 475,3 milhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá superar os R$ 839,0 milhões. A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos.
| Operação da Oferta | Quantidade de ações |
| Distribuição Pública Primária | 36.038.856 ações preferenciais |
| Distribuição Pública Secundária | 522.304 ações preferenciais |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 5.484.172 ações preferenciais |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 7.312.232 ações preferenciais |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 1.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, entre todos os investidores não-institucionais.
Tendo em vista a possibilidade de liquidação da oferta em units, caso a relação entre o valor do investimento pretendido no pedido de reserva e o preço por ação resulte em uma quantidade de ações que não seja múltiplo de 7 (uma ação preferencial e seis recibos de subscrição), o valor do investimento será limitado a um montante correspondente imediatamente inferior ao múltiplo de 7.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 09 de abril |
| Início do Período de Reservas | 16 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas | 24 de abril |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 26 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 02 de maio |
| Início das negociações na Bovespa | 02 de maio |
| Liquidação Financeira da Operação | 03 de maio |
| Fim do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 31 de maio |