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SÃO PAULO – A Confab enviou o seguinte fato relevante:
“A Confab Industrial S.A., empresa da Tenaris no Brasil, vem a publico informar
que celebrou contratos de compra de acoes com Camargo Correa, Votorantim e a
Caixa dos Empregados da USIMINAS (CEU) visando a aquisicao de 25 milhoes de
acoes ordinarias (com direito a voto) de emissao da Usinas Siderurgicas de Minas
Gerais S.A. – USIMINAS, representando 5,0% das acoes ordinarias e 2,5% do
capital social ao preco unitario de R$ 36,00. A operacao representara um
investimento de R$ 900 milhoes que serao pagos com recursos proprios e
financiamentos.
Por meio dessa operacao a Companhia, em conjunto com as sociedades ligadas
Ternium S.A. e Siderar (COMPRADORES), passara a integrar o atual bloco acionario
detentor do controle da USIMINAS , substituindo Camargo Correa e Votorantim, por
meio da celebracao de um novo acordo de acionistas com Nippon Steel, Mitsubishi,
MetalOne e CEU.
O Grupo de Controle sera o bloco de acionistas que detera a maioria do direito
de voto (322,7 milhoes de acoes ordinarias) e ficara composto pelo Grupo Nippon
com 46,1%, CEU com 10,6% e os COMPRADORES com 43,3% de participacao. A maioria
das decisoes neste grupo necessitara de pelo menos 65% de votos favoraveis para
aprovacao.
Com instalacoes localizadas estrategicamente proximas dos principais
consumidores de aco no Brasil e fonte de minerio de ferro na regiao de Serra
Azul, USIMINAS e o maior produtor de acos planos do pais, com capacidade de
producao de 9,5 milhoes de toneladas de aco bruto por ano e lider no mercado
brasileiro de acos planos. USIMINAS encontra-se integrada em quatro principais
unidades de negocios: Mineracao e Logistica, Siderurgia, Transformacao de Aco e
Bens de Capital. Em 2010 a USIMINAS atingiu um faturamento de R$ 13 bilhoes.
A Administracao da Companhia considera este investimento de absoluta relevancia
estrategica por abranger a principal materia prima para seus negocios, obtendo
um maior nivel de integracao com seu principal fornecedor de aco, empresa com a
qual detem relacionamento comercial de longa data.
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Esse investimento permitira alavancar o desenvolvimento de acos especiais com
enfase para o conteudo local requerido na area de energia e para o mercado
offshore, aproveitar sinergias no Negocio de Equipamentos Industriais e
implementar avancos tecnologicos ao longo da cadeia produtiva, entre outros.
A operacao esta sujeita as formalidades usuais e aprovacoes corporativas do
Grupo Nippon sendo o fechamento previsto para Janeiro de 2012.
Sao Caetano do Sul,
27 de novembro de 2011″
Confab Industrial S.A.
