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SÃO PAULO – A Confab enviou o seguinte fato relevante:
“Confab industrial S.A. (“Confab” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no
art. 157, 4 da Lei n 6.404/76 e na forma da Instrucao CVM n 358/02, vem a
publico informar que Welded Participacoes S.A. sociedade por acoes com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima n 1903, sala 32, na Cidade de Sao Paulo, Estado
de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n 10.620.389/0001-21, controlada pela
Tenaris S.A., uma sociedade anonima com sede em Luxemburgo que tambem controla a
sociedade anonima argentina Siderca S.A.I.C. (“Siderca”), o acionista
controlador direto da Companhia, apresentou a Comissao de Valores Mobiliarios
(“CVM”), nesta data, pedido de registro de Oferta Publica de Aquisicao de Acoes
da Companhia (“OPA”), a fim de obter o cancelamento do registro de companhia
aberta da Confab, de que trata o artigo 21 da Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de
1976, conforme alterada, e os artigos 4 ,
4 e 4 -A, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
observados os procedimentos definidos pela Instrucao CVM n. 361, de 5 de marco
de 2002, conforme alterada (“Instrucao CVM 361”), pela Instrucao CVM n. 480, de
7 de dezembro de 2009, conforme alterada e pelo Regulamento de Praticas
Diferenciadas de Governanca Corporativa Nivel 1 da BM&FBOVESPA.
A OPA sera destinada a aquisicao de ate a totalidade das acoes ordinarias e
preferenciais de emissao da Companhia em circulacao, excetuadas as acoes detidas
pela Siderca, por pessoas a ela vinculadas, por membros do conselho de
administracao ou da diretoria da Confab (ou por quaisquer pessoas juridicas
direta ou indiretamente controladas por quaisquer deles), e aquelas em
tesouraria, nos termos do artigo 3 , inciso III da Instrucao CVM 361.
O preco de compra sera de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) por acao
ordinaria ou preferencial, a ser pago a vista aos acionistas que aderirem a OPA.
O preco de R$ 5,20 por acao implica em premio de aproximadamente 32% sobre o
preco de encerramento das acoes preferenciais do pregao da BM&FBovespa em 26 de
agosto de 2011, e em premio de aproximadamente 35% sobre o preco medio ponderado
do volume das acoes preferenciais negociadas nos ultimos 20 pregoes da
BM&FBovespa.
O laudo de avaliacao referente a OPA foi preparado por Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda. e encontra-se a disposicao para consulta pelos acionistas da
Confab de acordo com a Instrucao CVM n 361/02. Sao Caetano do Sul, 29 de agosto
de 2011.”
