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(Bloomberg) — A Harvest Health & Recreation está adquirindo a empresa de capital fechado Verano Holdings por cerca de US$ 850 milhões no maior acordo do setor de maconha dos EUA.
A empresa combinada terá licenças para operar até 200 instalações em 16 estados e territórios, incluindo 123 dispensários do varejo, transformando-se em uma das maiores operadoras interestaduais dos EUA, informaram as empresas nesta segunda-feira. A empresa terá mais de 70 dispensários, 13 instalações de cultivo e 13 instalações de manufatura em operação até o fim de 2019.
O acordo “nos dará uma posição de liderança em um dos maiores mercados de cannabis do mundo”, disse o presidente do conselho da Harvest, Jason Vedadi, em comunicado.
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O interesse do investidor vem mudando rapidamente do Canadá, que legalizou o uso de maconha recreativa em outubro, para os EUA, onde mais estados a estão legalizando, apesar de a droga continuar ilegal na esfera federal.
O gasto dos consumidores americanos com cannabis legalizada deverá chegar a US$ 22,2 bilhões em 2022 e os gastos dos canadenses deverão somar US$ 5,9 bilhões, segundo um relatório de janeiro da Arcview Market Research e da BDS Analytics.
A Harvest, que tem sede em Phoenix, no estado do Arizona, nos EUA, dará aos acionistas da Verano uma combinação de ações subordinadas e múltiplas ações com direito a voto por um preço de compra total estimado em US$ 850 milhões com base no preço da ação de 8,79 dólares canadenses.
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As ações da Harvest, que são negociadas na Canadian Securities Exchange, subiam 10 por cento, para 9,47 dólares canadenses, às 10:15 desta segunda-feira. O acordo deve ser fechado no primeiro semestre deste ano.
“Apesar de acreditarmos que esse acordo parece aumentar significativamente a plataforma verticalmente integrada da Harvest nos EUA”, a divulgação dos detalhes, como o múltiplo da transação, continua escassa, escreveu Matt Bottomley, analista da Canaccord Genuity, em nota.
Posicionamento único
Se concluída, a aquisição será o maior negócio envolvendo duas empresas do setor de maconha focadas nos EUA, segundo dados compilados pela Bloomberg. A Harvest tem um valor de mercado de 2,65 bilhões de dólares canadenses (US$ 1,98 bilhão), o que a transforma na terceira maior empresa de cannabis dos EUA depois da Green Thumb Industries e da Curaleaf Holdings.
“Nosso crescimento e posicionamento únicos nos principais mercados nos permitiram avaliar alguns dos maiores atores do mercado, mas só tivemos uma escolha unânime para uma grande transação e esta foi a Harvest”, disse George Archos, CEO da Verano, que tem sede em Chicago, em comunicado.
A Eight Capital está atuando como assessoria financeira da Harvest e a Infor Financial atuou como assessoria financeira do comitê especial do conselho da Harvest.
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