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Como montar uma carteira de ações? Veja o passo a passo do processo

Wagner Caetano, investidor profissional desde 2002, mostra o caminho para que os investidores montem um portfólio na Bolsa de Valores

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SÃO PAULO – Compor uma carteira de ações parece simples: escolher ativos de grandes empresas, comprar e deixar rolar, pois com o tempo elas terão expressiva valorização, o famoso Buy & Hold. Ou então adquirir ações de empresas com elevada liquidez, que oferecem facilidade para compras e vendas. Ativos seguros que pagam bons dividendos são uma outra hipótese, não é mesmo?

Para isso bastaria um pouco de conhecimento e um home broker, correto? A resposta é NÃO.

Porte da companhia e liquidez não garantem rentabilidade, vide exemplos de OGX, Usiminas, construtoras e da própria Petrobrás e Vale, que amargam perdas importantes. Boas pagadoras de dividendos e ações consideradas seguras, para aposentadoria, como as do setor de energia afundaram recentemente.

O primeiro passo é montar uma carteira diversificada, sem misturar ativos do mesmo setor. Setores costumam caminhar em blocos, portanto não faz sentido ter mais de um papel na carteira. Também comprar ações preferenciais e ordinárias da mesma empresa é um erro comum entre os investidores.

Uma carteira inteligente e bem sucedida requer análise, técnica e conhecimento. A tendência é a primeira variável a ser analisada. Em seguida a volatilidade histórica. Verificar a relação dos preços com o valor patrimonial o passo seguinte.

Entender quais variáveis impactam diretamente nas cotações do papel é de suma importância: câmbio, commodities, economia chinesa, decisões políticas, juros etc. 

Uma vez compreendidos os pontos anteriores, entra a análise refinada, o ajuste fino, os gráficos. Eles resumem os passos de compradores e vendedores, formam padrões que refletem a grande onda, fazendo com que as marolas, movimentos erráticos do dia-a-dia sejam oportunidades de ouro para montar as operações e ajustar posições.

Achou interessante? Aprenda a montar uma carteira de ações vencedora na bolsa de valores. 

Venha participar da palestra gratuita que farei no dia 18/11 ao vivo pela internet.

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