Commodities pesam e Ibovespa se descola de Wall Street, caindo 0,81%

SÃO PAULO – Sem indicadores econômicos relevantes nos EUA, os negócios nos mercados globais nesta segunda-feira (12) foram norteados pelos dados divulgados na China. Pesou ainda a expectativa com relação ao início da divulgação dos resultados corporativos do segundo trimestre das empresas listadas em bolsa, com a publicação dos números da Alcoa agendada para esta noite.

Por aqui, após abrir em alta, o Ibovespa inverteu a tendência ainda no início da tarde, influenciado pela queda na cotação das commodities. Assim, o índice e fechou em queda de 0,81%, a 62.960 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 4,26 bilhões.

Bolsa
As ações da BM&F Bovespa se destacaram na ponta positiva do Ibovespa. Na sexta-feira, a empresa lançou US$ 612 milhões em bônus de 10 anos no exterior, com spread de 250 pontos-base acima dos títulos públicos norte-americanos de vencimento equivalente. A demanda atingiu mais que seis vezes a oferta, e a Moody’s atribuiu rating de longo prazo em moeda estrangeira “Baa2” e perspectiva positiva às notas emitidas.

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A GOL está realizando, por meio de sua subsidiária GOL Finance, uma oferta de Notas Seniores com vencimento em 2020. A operação é “isenta de registro em conformidade com o U.S. Securities Act de 1933”, tendo a GOL e sua controlada VRG Linhas Aéreas como garantidoras. Os papéis da empresa também estiveram entre as maiores variações positivas do índice.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

A Petrobras, juntamente com a Repsol YPF, encontrou novas evidências de petróleo um poço na Bacia de Santos, a uma profundidade de 156,5 metros. A Repsol é a operadora do projeto com 40% de participação, ao passo que a estatal brasileira detém 35%. Vale e Woodside Petroleum detém cada uma 12,5%. Outra notícia envolvendo a estatal diz respeito a seu desempenho operacional, que atingiu cifra histórica de 2 milhões e 20 mil barris de petróleo processados no último dia 3 – a maior marca até então era de 1,942 milhão de barris. Sentindo a queda nas cotações do petróleo na sessão, os papéis da empresa fecharam em queda.

Ainda entre as blue chips, a Vale confirmou o fim da greve de seus funcionários no Canadá, iniciada em julho de 2009. Pesou sobre a empresa a redução do preço-alvo dos ADRs (American Depositary Receipts) preferenciais e ordinários pelo JPMorgan Chase, para US$ 38,00 e US$ 33,50, nesta ordem, se dizendo mais cauteloso no curto prazo, mas mantendo um viés positivo quanto ao consumo de commodities industriais. Os ativos da mineradora recuaram no Ibovespa.

Destaques econômicos
A balança comercial chinesa de junho trouxe um volume de vendas ao exterior 43,9% maior que o registrado um ano atrás, marcando superávit de US$ 20,02 bilhões. Em contrapartida, o banco central chinês anunciou que os novos créditos somaram 603 bilhões de yuans (US$ 89 bilhões) em junho, menor nível em três meses.

Na Europa, destaque ao avanço de 0,3% registrado pelo PIB (Produto Interno Bruto) britânico no primeiro trimestre em relação ao imediatamente anterior. Ainda no continente, o BCE (Banco Central Europeu) apoiou o plano da Grécia de dar suporte aos bancos do país através de um pacote de € 10 bilhões. Com isso, o país pretende reativar o acesso das instituições ao mercado de crédito e impulsionar os empréstimos bancários.

Nos EUA, sem indicadores na agenda econômica, destaque para o discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, que afirmou que fazer com que empréstimos cheguem a pequenas empresas saudáveis é um dos pontos cruciais para sustentar a recuperação econômica dos Estados Unidos. Bernanke também disse que esse assunto deve estar no centro das preocupações atuais na formação de políticas econômicas.

Por fim, a agência de classificação de risco Fitch elevou o rating do IDR (Probabilidade de Inadimplência do Emissor) em moeda estrangeira de longo prazo da Argentina de “RD” para “B”. A agência também elevou a recomendação do IDR em moeda local de longo prazo do país de “B-” para “B” – ambas as notas têm perspectiva estável.

Agenda doméstica
Por aqui, o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) da primeira quadrissemana de julho apontou inflação de 0,10%, taxa 0,06 ponto percentual superior à vista na mediação anterior e inferior à expectativa do mercado para o resultado mensal. As projeções do relatório Focus publicado pelo Banco Central de manhã também ganham repercussão.

Os economistas ouvidos para o Relatório Focus mantiveram suas projeções para a economia brasileira este ano em 7,20%, após 10 elevações consecutivas. Eles acreditam que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor – Amplo) venha menor, ao passarem sua projeção de variação de 5,55% para 5,45% em 2010.

Por fim, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 722 milhões na segunda semana de julho. No período, foram registradas exportações da ordem de US$ 4,161 bilhões e importações de US$ 3,439 bilhões.

Dólar
Em meio ao clima de instabilidade instaurado nos mercados, o dólar comercial conseguiu manter-se no campo positivo durante toda a sessão, interrompendo uma sequência de três quedas. Com modesta alta de 0,23%, a moeda fechou cotada a R$ 1,765 na venda.

Além da apreensão demonstrada pelos investidores nesta sessão, o Banco Central também auxiliou na trajetória de apreciação da divisa norte-americana ao realizar mais um de seus leilões de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 15h38 e as 15h48 (horário de Brasília), tendo uma taxa de corte aceita em R$ 1,766.

Bolsas Internacionais
O índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, fechou  em leve alta de 0,18% e atingiu 10.216 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Nasdaq Composite valorizou-se 0,09% a 2.198 pontos, da mesma forma, o índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, subiu 0,07% a 1.079 pontos.

Na Europa, o índice FTSE 100  da bolsa de Londres  registrou alta de 0,66% e atingiu 5.167 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40  da bolsa de Paris valorizou-se 0,37% chegando a 3.568 pontos e o DAX 30, da bolsa de Frankfurt, subiu 0,20% a 6.077 pontos.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou predominantemente em queda, principalmente no longo prazo. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 11,84%, 0,06 ponto percentual abaixo do fechamento de quinta-feira.

O mercado de títulos da dívida externa fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,11%, cotado a 134,70% do valor de face. O Risco País, registrou queda de 6 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 220 pontos-base.

Confira os eventos previstos para terça-feira
No Brasil, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresenta a Pesquisa do Comércio de maio, que acompanha a evolução da atividade comercial no Brasil, com indicadores calculados para cada região do País.

Nos EUA, será publicada a balança comercial de maio e o Treasury Budget (orçamento governamental) referente ao mês de junho.